المخاطرة/المكافأة – الكأس المقدسة لإدارة أموال الفوركس »تعلم كيفية التداول في السوق

إذا تقطعت بك السبل في جزيرة صحراوية وكان بإمكانك بطريقة ما الوصول إلى الإنترنت وجهاز كمبيوتر و الكهرباء، ولا يمكن أن يكون لديك سوى مقالة تعليمية واحدة عن تداول العملات الأجنبية لقراءتها، وستكون هذه هي المقالة التي ترغب في الحصول عليها…

الحقيقة البسيطة لتداول العملات الأجنبية هي أنها لعبة احتمالات، فهؤلاء المتداولون الذين يتعلمون كيفية عرض إعدادات التداول والتفكير فيها من حيث المخاطرة مقابل المكافأة، هم الذين عادةً ما ينتهي بهم الأمر إلى جني أموال ثابتة في سوق الفوركس. هناك ما يمكن قوله لتطوير مهاراتك في التداول التقديري، حيث أن امتلاك حس حاد لاكتشاف إعدادات التداول المحددة جيدًا في المكان والوقت المناسبين يعد بالتأكيد عنصرًا ضروريًا للتداول الناجح. ومع ذلك، فمن الممكن كسب أموال متسقة حتى لو لم تنضج مهاراتك في تحديد إعداد التجارة التقديرية بشكل كامل بعد. إن إعدادات المخاطرة مقابل المكافأة هي ما يمنح جميع المتداولين فرصة متساوية لتحقيق أموال متسقة، والفهم الشامل للمخاطر مقابل المكافأة وكيفية عرض إعدادات التجارة من حيث المخاطر المحتملة مقابل المكافأة المحتملة، هو أقرب شيء إلى “الكأس المقدسة” للتداول، وهو أحد أهم أجزاء اللغز للتداول المربح باستمرار، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الحصول على القدر المناسب من الانضباط الذاتي والتحكم العاطفي.

• رسم مستويات المخاطرة/المكافأة

أول شيء يجب على جميع المتداولين فعله عند اكتشاف إعداد حركة السعر، أو أي إعداد تداول، هو حساب المخاطر التي سيتعين عليهم تحملها من أجل منح الإعداد فرصة واقعية للعمل. غالبًا ما يرتكب المتداولون خطأً أو خطأين عندما يتعلق الأمر بتحديد المخاطر؛ إما أنهم يحددون المكافأة أولاً، وهو خطأ ناتج عن الجشع، أو يضعون وقف الخسارة على الإعداد الذي يكون قريبًا جدًا من نقطة الدخول بحيث لا يمنح التداول فرصة للعمل.

عندما تتعلم التفكير في الاحتمالات ورؤية السوق من حيث المخاطرة مقابل المكافأة، فمن الضروري حساب المخاطرة في إعداد التداول أولاً، ثم يمكنك حساب المكافأة كمضاعف للمبلغ الذي تتعرض للمخاطرة. من خلال التركيز على المخاطرة أولاً، بدلاً من المكافأة، فإنك تجعل نفسك أكثر وعياً بالمخاطر التي تنطوي عليها كل عملية تداول، بدلاً من التركيز على حجم المكافأة التي قد تجنيها، كما يفعل العديد من المتداولين. وهذا أيضًا سيحولك إلى “مدير مخاطر”، بدلًا من “متداول”، أفضل المتداولين في العالم يعرفون أن أرباح التداول المتسقة تأتي نتيجة لإدارة المخاطر بفعالية، لذا اعتبر نفسك مديرًا للمخاطر من الآن فصاعدًا.

الشيء التالي الذي يجب عليك فعله بعد تحديد إعداد تداول عالي الجودة وتحديد مستوى المخاطرة على الرسم البياني الخاص بك، هو تحديد مستويات المكافأة كمضاعفات لمخاطرك. تريد رسم خط يساوي 1 أضعاف المخاطر، و2 أضعاف المخاطر، و3 أضعاف المخاطر. هذه هي مستويات المكافأة التي ستهتم بها بشكل أساسي، إذا اخترت استخدام توقف متحرك، يمكنك استخدام مستويات المخاطرة 1 و2 و3 مرات لبدء عملية التتابع، راجع القسم الخاص بـ “توقف التتابع” أدناه لمزيد من المعلومات.

أمثلة على كيفية رسم مستويات المخاطرة/المكافأة:

أولاً، نحدد إعداد تداول حركة السعر عالي الجودة، في الرسم البياني أدناه، نلقي نظرة على الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD) من هذا الأسبوع. تم تشكيل إشارة بيع ذات جودة لشريط الدبوس لمدة ساعة واحدة عند مستوى مقاومة متقارب خلال اليوم وفي اتجاه الزخم الهبوطي على الرسم البياني اليومي.

بعد ذلك، نحدد مستوى المخاطرة لدينا لهذا الإعداد، في هذه الحالة الخطر هو المسافة من القاع إلى القمة في شريط الدبوس، لذلك نضع وقف الخسارة عند 1.3656، نقطة واحدة فوق القمة، والدخول هو كسر القاع، لذلك 1.3611 هو مستوى الدخول لدينا، نقطة واحدة تحت القاع. إجمالي مسافة المخاطرة لهذا الإعداد هو 45 نقطة، وسوف نحدد 1 دولار لكل نقطة للأمثلة الواردة في هذه المقالة، وبالتالي فإن خطرنا هو 45 دولارًا، وليس 45 نقطة. نظرًا لأنه يمكنك تداول أعداد مختلفة من اللوتات لكل نقطة، فإن مخاطرك الفعلية لا يتم حسابها بالنقاط، ولكن بالدولار، يرتكب العديد من المتداولين هذا الخطأ. يتذكر؛ قم دائمًا بحساب المخاطر والمكافآت بالدولار، وليس بالنقاط، واستخدم النقاط فقط لتحديد مستويات المخاطر والمكافآت على الرسوم البيانية الخاصة بك. (لقد قمنا بتوسيع هذا الأمر في مقالتنا حول إدارة أموال الفوركس هنا)

يمكننا الآن استخدام هذا المقياس المكون من 45 نقطة لتحديد مضاعفات المخاطرة 1 و2 و3 مرات. نظرًا لأن المخاطر (R) لدينا تبلغ 45 دولارًا، فإن مضاعف 1R هو 45 دولارًا، أو مضاعف 2R هو 90 دولارًا، ومضاعف 3R هو 135 دولارًا. وبما أن مسافة وقف الخسارة لدينا هي 45 نقطة، فإننا نطرح مضاعفات 45 1 و2 و3 من نقطة الدخول البالغة 1.3611؛ ثم نحصل على المستويات المحددة على الرسم البياني أدناه. من الواضح أن هذا الإعداد قد نجح بشكل جيد حيث تم ضرب مضاعفات المخاطر الثلاثة جميعها، مقابل مكافأة من 1 إلى 3. ومن الجدير بالذكر أن إعدادات التداول على الأطر الزمنية الأصغر من المرجح أن تصل إلى مضاعفات مخاطر أكبر نظرًا لأن وقف الخسارة الخاص بك عادة ما يكون أضيق مما سيكون عليه في إطار زمني أعلى. تم الآن إعداد التداول، حان الوقت للسماح للسوق بالعمل.

في الرسم البياني أدناه، ننظر إلى سوق الفضة اليومي، يمكننا أن نرى إعدادًا مزيفًا لشريط الدبوس ذو الجودة العالية والذي تم تشكيله مع زخم السوق الصعودي السائد. لقد حددنا أولاً مسافة المخاطرة التي كانت 1.13؛ نقوم بعد ذلك بضرب مخاطرنا (1.13) في 1 و2 و3، للحصول على مستويات متعددة للمخاطر (R). يمكننا أن نراها مرسومة على الرسم البياني أدناه وأيضًا أن هذا الإعداد جلب للمتداولين بسهولة مخاطرة/مكافأة تتراوح من 1 إلى 3 قبل تشكيل إستراتيجية شريط دبوس أخرى لطيفة جدًا أدت إلى انخفاض الأسعار. يوضح هذا المثال أيضًا 1 دولارًا لكل نقطة، أو لكل حركة سعر إضافية على الفضة، مما يؤدي إلى مخاطر بقيمة 113 دولارًا.

• توقف زائدة

إذا قررت أنك تريد تجربة إعداد تداول معين وتشغيله، فقد ترغب في استخدام إستراتيجية الإيقاف المتحرك بمساعدة مستويات المخاطرة/المكافأة. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تحديد مستويات المخاطر والمكافآت الخاصة بك تمامًا كما هو موضح أعلاه، ولكن بدلاً من إدخال أمر فعليًا لمستويات المكافآت الخاصة بك، فإنك تترك التداول مفتوحًا، مما يعني أنه ليس لديك خروج محدد عند مستويات المكافآت المحددة مسبقًا. بدلاً من ذلك، بمجرد أن يتحرك السوق لصالحك، فإنك تستخدم مستويات المكافآت المحددة مسبقًا لتتبع وقف الخسارة الخاص بك، وبالتالي تترك التداول مفتوحًا وتمنح نفسك فرصة لتحقيق أرباح أكبر، مع الاستمرار في الاحتفاظ ببعض الأرباح وتقليل المخاطر.

من الأساليب الشائعة التي يتم استخدامها عند توقف الوقف المتحرك إلى مستويات المخاطرة/المكافأة هو تتبع أمر الإيقاف حتى مستوى الدخول الخاص بك عندما تكون الصفقة أعلى بمقدار مرة أو مرتين من خطورتك. يمكنك أيضًا تتبع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك بنسبة 50% بالقرب من نقطة الدخول الخاصة بك بمجرد زيادة المخاطرة بمقدار 1 مرة إذا كنت ترغب في ترك مساحة “للتنفس” أكبر للتداول. سيحتفظ العديد من المتداولين ببساطة بنقاط توقفهم بمقدار 1R مضاعف، مما يعني أنه إذا كان سعر إيقافك يصل إلى 1 إلى 2، فإنك تقوم بتتبع نقطة توقفك للأعلى لتأمين 1 ضعف مخاطرتك، وإذا تحرك السوق من 1 إلى 3، فإنك تتبع نقطة توقفك لتأمين ضعف مخاطرتك. يعد هذا أسلوبًا متحركًا قويًا لأنك تقوم بتأمين الأرباح بينما تترك التداول مفتوحًا في نفس الوقت لإمكانية تشغيله بشكل أكبر لصالحك. من الأفضل استخدام هذه التقنية في الاتجاهات القوية. يرتكب العديد من المتداولين خطأ عندما لا تقوم نقاط الوقف المتتابعة بتأمين الأرباح بشكل صحيح، فليس هناك ما هو أسوأ من السماح للتداول الفائز بالعودة إلى نقطة الدخول الخاصة بك لأنك لم تقم بتأمين مخاطرك مرة أو مرتين.

يظهر الرسم البياني اليومي للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أدناه إعداد الشريط الداخلي الذي حدث في منتصف سبتمبر من هذا العام عندما كان الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي في منتصف الاتجاه الصعودي. في هذا المثال، كان بإمكانك نقل أمر وقف الخسارة الخاص بك إلى نقطة التعادل بمجرد أن تزيد عن 108 دولارات أو ضعف المخاطرة، وبمجرد أن ترتفع المخاطرة مرتين، كان من الممكن أن تقفل المخاطرة مرة واحدة أو 108 دولارات. يبدو أن السوق قد وصل إلى 0.9600 أو 3R ثم تراجع مرة أخرى إلى 2R، ومع ذلك فقد تراجع بمقدار نقطة واحدة تقريبًا عن 3R في محاولته الأولى، لذلك لم تكن لترفع نقطة توقفك للأعلى حتى يتم مسح 3R بعد يومين. في هذه المرحلة، سيكون لديك 2R أو 216 دولارًا أمريكيًا مقفلاً، وفي هذه المرحلة يمكنك إما السماح للتداول بالمرور بعد 3R أو تحريك أمر التوقف الخاص بك إلى أعلى لتأمين 3R أو 324 دولارًا أمريكيًا. إذا انتقلت إلى مستوى 3R على الفور، فسيتم إيقافك عند 3R بواسطة شريط الدبوس في الخامس من سبتمبر، ولو لم تكن مقفلاً على 3R، كان من الممكن أن تحقق في النهاية 4 أو 5R.

• كيف يمكن للمخاطرة/المكافأة أن تجعلك متداول فوركس مربحًا باستمرار

من الناحية المثالية، نريد البحث عن إعدادات تداول ذات نسبة مخاطرة/عائد لا تقل عن 1 إلى 2، ومن خلال الحصول على مخاطرة/مكافأة تبلغ 1 إلى 2 في كل إعداد تداول، يمكننا أن نخسر ما يزيد عن 50% من تداولاتنا ونستمر في كسب المال. ولهذا السبب فإن المخاطرة/المكافأة هي “الكأس المقدسة” للتداول؛ إذا قمت بتنفيذها بشكل صحيح، يمكنك كسب أموال ثابتة على مدى فترة من الزمن. ومع ذلك، فإن العديد من المتداولين يفسدون الأمر أو يحدون من قوته عن طريق التدخل في تداولاتهم بمجرد بدء التداول، وهذا يعني عادةً أنهم يحصلون على ربح أقل من 1 إلى 2، ثم يدخلون في صفقة أخرى ذات احتمالية أقل، وربما يخسرون. بمجرد أن تبدأ لعبة التدخل في تداولاتك والتدخل في قوة سيناريوهات المخاطرة والمكافأة، فإنك تضع حدودًا لما يمكنك تحقيقه كمتداول فوركس.

للعب بالأرقام قليلاً، دعنا نناقش السيناريو الذي تخسر فيه 65% من تداولاتك، ولكن نسبة المخاطرة إلى المكافأة في كل صفقة هي 1 إلى 2. لذا، من بين 100 صفقة تخسرها في 65 منها وتربح 35 منها، لنفترض أنك تخاطر بمبلغ 100 دولار لكل صفقة. هذا يعني أنك خسرت 65 × 100 دولار = 6500 دولار، ولكن بما أنك ضاعفت مخاطرتك على الفائزين، فقد حققت 35 × 200 دولار = 7000 دولار. لذلك، بعد 100 صفقة، يكون لديك ربح قدره 500 دولار، وهذا حتى بعد أن خسرت 65% من تداولاتك! هذا مثال على قوة إعدادات المخاطرة/المكافأة، والخدعة هي أن الأمر يستغرق وقتًا للتنفيذ، فمعظم المتداولين ليس لديهم الانضباط لتنفيذ 100 صفقة بشكل لا تشوبه شائبة مع مخاطرة/مكافأة تتراوح من 1 إلى 2 ويعانون من 65 خسارة و35 فائزًا فقط.

الدرس الذي يجب تعلمه من هذه المقالة هو ذلك لا يزال بإمكانك كسب المال في أسواق الفوركس حتى لو خسرت صفقات أكثر بكثير مما تربحه، إذا كنت تفهم وتنفذ بشكل صحيح سيناريوهات المخاطرة والمكافأة في كل صفقة تقوم بها. يجب عليك الجمع بين هذه المعرفة بالمخاطرة من أجل المكافأة مع عدد كبير من الانضباط الذاتي، ويجب أن تفهم أنه لا يمكنك التردد أو تخمين نفسك مرة أخرى، إذا كنت تتداول بإستراتيجية تداول قوية مثل حركة السعر مقترنة بمعرفة المخاطرة والمكافأة والانضباط الذاتي، فلديك القدرة على أن تكون متداولًا لا يمكن إيقافه. لمعرفة المزيد حول تداول حركة السعر والمخاطرة مقابل المكافأة، راجع بعض الأجزاء الرائعة الأخرى من موقع الويب الخاص بي ودورة تداول حركة السعر الخاصة بي.

تداول جيد، نيال فولر

أحب أن أسمع أفكارك، يرجى ترك تعليق أدناه 🙂

أي أسئلة أو تعليقات؟ اتصل بي هنا.