كيف تنطبق قاعدة 80/20 على تداول العملات الأجنبية »تعلم كيفية التداول في السوق

هل سبق لك أن لاحظت أن معظم الأموال في العالم مملوكة لأقلية صغيرة نسبياً من الناس؟ أو ماذا عن أن معظم الناس يميلون إلى العمل في فترات قصيرة من الإنتاجية المكثفة تليها فترات أكبر حيث تكون إنتاجيتهم أقل؟ هناك مبدأ أساسي يمكن استخدامه لوصف مثل هذه الأحداث، ويُعرف باسم مبدأ باريتوأو “قاعدة 80/20”.

قد يكون البعض منكم على دراية بقاعدة 80/20، وقد لا يكون البعض الآخر على دراية بها. لأولئك منكم الذين لم يسمعوا به من قبل أو يحتاجون إلى تجديد معلوماتهم، وفقًا لـ ويكيبيديا“سميت على اسم الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو، الذي لاحظ في عام 1906 أن 80% من الأراضي في إيطاليا مملوكة لـ 20% من السكان؛ وقد طور المبدأ من خلال ملاحظة أن 20% من قرون البازلاء في حديقته تحتوي على 80% من البازلاء”

تحظى قاعدة 80/20 بشعبية كبيرة في دراسات الأعمال والمبيعات والاقتصاد والعديد من المجالات الأخرى. ومع ذلك، سنناقش اليوم كيفية تطبيق قاعدة 80/20 على التداول والتأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن تحدثه “عقلية 80/20” على أداء التداول الخاص بك.

كيف تنطبق قاعدة 80/20 على تداولك

ملاحظة سريعة: هذه هي ملاحظاتي الشخصية على مدى أكثر من 10 سنوات في السوق. قاعدة 80/20 ليست علمًا “دقيقًا”، ولكنها تمنحك طريقة فعالة للغاية لفهم العديد من جوانب التداول وكيفية تناسبها جميعًا معًا. أيضًا، ينبغي اعتبار جميع نسب “80/20” التي تمت مناقشتها أدناه بمثابة نسب “تقريبية”، مما يعني أنها يمكن أن تكون في الواقع 75/25 أو 90/10، وما إلى ذلك.

كما يشير يارو ستاراك في مدونته حول قاعدة 80/20 ولماذا ستغير حياتك:

“بالأرقام، هذا يعني أن 80% من نتائجك تأتي من 20% من مدخلاتك. وكما أوضح باريتو في بحثه، فإن هذه “القاعدة” صحيحة، بمعنى تقريبي للغاية، إلى نسبة 80/20، ولكن في كثير من الحالات يمكن أن تكون النسبة أعلى بكثير – 99/1 قد تكون أقرب إلى الواقع.

أردت أن أبدأ بالاقتباس أعلاه الذي كتبه يارو ستاراك لأنه في التداول، فإن قاعدة 80/20 تشبه إلى حد كبير 90/10 أو حتى في بعض الأحيان 99/1 كما يقول.

كم مرة سمعت “90% من المتداولين يفشلون بينما 10% فقط يكسبون أموالاً ثابتة”؟ في كثير من الأحيان، أنا على استعداد للمراهنة. في حين أنه من المستحيل تقريبًا تحديد النسبة الدقيقة للمتداولين الذين يكسبون المال مقابل أولئك الذين يخسرون المال، فمن المحتمل أن تكون في مكان ما بين 80/20 و95/5. هل فكرت يومًا “لماذا يبدو التداول صعبًا للغاية لدرجة أن 80 أو 90% من الأشخاص يفشلون فيه؟” أنا على استعداد للمراهنة على ذلك، وإليك إجابتي على هذا السؤال الشائع:

التداول هو مهنة “الأقل هو الأكثر” في نهاية المطاف، ولكن من الصعب للغاية أيضًا على معظم الناس استيعاب هذه الحقيقة من خلال قبول ما يلي:

• 80% من التداول يجب أن يكون بسيطًا وبدون جهد تقريبًا، و20% أكثر صعوبة
• 80% من الأرباح تأتي من 20% من الصفقات
• في 80% من الحالات، لا يستحق السوق التداول، و20% يستحق التداول
• في 80% من الحالات، لا يجب أن تكون في التداول، وفي 20% يمكنك أن تفعل ذلك
• 80% من الصفقات يجب أن تكون على الإطار الزمني اليومي، 20% يمكن أن تكون على أطر زمنية أخرى
• 80% من نجاح التداول هو نتيجة مباشرة لعلم نفس التداول وإدارة الأموال، و20% هو نتيجة للاستراتيجية/النظام

دعنا نتعمق في كل نقطة من النقاط المذكورة أعلاه بشكل أعمق قليلاً ونرى كيف يمكنك البدء في تطبيقها على تداولك، ونأمل أن نبدأ في تحسينه بشكل ملحوظ.

80% بسيط، 20% صعب

هذا سهل. معظم ما نقوم به كمتداولين هو الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر لدينا وننظر إلى الأسعار ترتفع أو تنخفض أو جانبية. وهذا ليس أمراً “صعباً” وفقاً لمعايير أي شخص. يا إلهي، يمكنك وضع طفل عمره 5 سنوات أمام الرسم البياني وسؤاله عن الاتجاه الذي يعتقد أنه سيسير فيه بعد ذلك، ومن المحتمل أن يفهمه بشكل صحيح في أغلب الأحيان. النقطة هي هذا؛ تحديد اتجاه السوق وإيجاد الصفقات ليس بالأمر الصعب، فالناس يجعلون الأمر صعبًا.

أقوم بتدريس حركة السعر كما تعلم على الأرجح (بصراحة، إذا كنت لا تعرف أنك بحاجة الآن إلى الاطلاع على هذه المقالة: مقدمة عن تداول حركة السعر)، وليست مجرد مصادفة غريبة أن أقوم بتدريس هذا الشكل المعين من التداول، فأنا أيضًا أتداول شخصيًا باستخدام حركة السعر… لأنها بسيطة (وفعالة). لا تحتاج استراتيجية التداول التي تستخدمها إلى تضمين خوارزميات حاسوبية معقدة، أو حساب “الموجات” أو تفسير أكوام من المؤشرات. في الواقع، ينشغل معظم المتداولين بتجربة كل طرق التداول حتى يستسلموا أو يكتشفوا أنهم ببساطة يبالغون في تعقيد ما ينبغي أن يكون عملية بسيطة للغاية.

الجزء الصعب من التداول هو التحكم في نفسك من خلال عدم الإفراط في التداول، وعدم المخاطرة كثيرًا في كل صفقة، وعدم العودة إلى السوق بسبب الانفعال بعد فوز أو خسارة كبيرة، وما إلى ذلك. باختصار، التحكم في سلوكك وعقليتك، بالإضافة إلى إدارة أموالك بشكل صحيح هي أصعب أجزاء التداول، ويميل المتداولون إلى قضاء وقت أقل والتركيز على هذه الجوانب الأكثر صعوبة في التداول، ربما حوالي 20٪، في حين أنه ينبغي عليهم قضاء حوالي 80٪ من وقتهم عليها.

80% من الأرباح تأتي من 20% من الصفقات

إذا كنت قد تابعت مدونتي لفترة من الوقت، فأنت تعلم أنني مؤيد قوي لـ “تداول القناصة” وأنتظر بصبر إعدادات تداول ذات احتمالية عالية، بدلاً من أسلوب التداول عالي التردد الذي يميل إلى وضع الكثير من المتداولين “خارج العمل”، إذا جاز التعبير.

من الصحيح تمامًا أن معظم أرباح التداول الخاصة بي تأتي من نسبة صغيرة من تداولاتي. أحب أن أبقي جميع تداولاتي الخاسرة أقل من قيمة معينة للدولار الواحد والتي أشعر بالارتياح تجاهها، وإذا رأيت ما أعتبره إشارة حركة سعر “واضحة” مع وجود الكثير من الالتقاء وراءها، فسوف أتدخل بقوة وأحدث قدرًا كبيرًا من التغيير في التداول إذا سارت لصالحي. ولأنني أتداول بصبر ودقة كبيرة، فإن الصفقات الرابحة التي أقوم بها عادةً ما تضاعف أو تزيد ثلاثة أضعاف مخاطر 1R التي أتخلى عنها مع أي من الخاسرين. بهذه الطريقة، حتى لو خسرت صفقات أكثر مما فزت، فلا يزال بإمكاني تحقيق عائد جيد جدًا في نهاية العام.

80% من الوقت لا أقوم بالتداول، و20% من الوقت “ربما” أقوم بذلك

قد أتداول 4 مرات شهريًا في المتوسط، بكل بساطة لأنني متداول صعب الإرضاء. لا أحب المخاطرة بالمال في بيئة لا “تصرخ” في وجهي أو ما أحب أن أقوله “واضح تمامًا”. يحب معظم المتداولين التداول بأسلوب تداول عالي التردد، وليس من قبيل الصدفة أن يخسر حوالي 80 إلى 90٪ منهم المال. إنهم يخسرون المال لأنهم يتداولون كثيرًا ولا يتحلون بالصبر أو الانضباط بما يكفي لانتظار استراتيجيتهم لتجتمع معًا وتعطيهم إشارة دخول ذات احتمالية عالية.

هل ترى العلاقة بين حقيقة أن معظم المتداولين يخسرون المال (حوالي 80٪) ونفس الوقت تقريبًا الذي لا يستحق فيه السوق التداول حقًا؟ تتقطع الأسواق كثيرًا، وفي كثير من الأحيان تكون حركة السعر بلا معنى. باعتبارنا متداولين في حركة السعر، فإن مهمتنا هي تحليل حركة السعر والتحلي بالانضباط لعدم التداول أثناء حركة السعر المتقلبة (التي لا معنى لها) وانتظار ظروف السوق البالغة 20٪ أو نحو ذلك. نكون يستحق التداول.

هذه النقطة هي الأهم في هذه المقالة بأكملها: أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين المبتدئين والمتعثرين وأعلم حقيقة أن الشيء الرئيسي الذي يفصل بين المحترفين والهواة في هذا العمل هو الصبر وعدم الإفراط في التداول. يميل المتداولون إلى إبطال ميزة التداول الخاصة بهم من خلال التداول خلال 80٪ من الوقت الذي لا يستحق فيه السوق التداول. بدلاً من الانتظار لمدة 20% من الوقت عندما يكون يستحقون التداول، فهم يتداولون ببساطة بنسبة 80% إلى 100% من الوقت مع القليل جدًا من حرية التصرف أو ضبط النفس، مثل رجل مخمور في الكازينو. لا تدع هذا يكون أنت، تذكر قاعدة 80/20 خاصة فيما يتعلق بالتداول مقابل عدم التداول. إذا كنت تعتقد أنك تتداول حوالي 80% من الوقت، فأنت بحاجة إلى تقييم عادات التداول الخاصة بك وجعلها أكثر انسجاما مع التداول بنسبة 20% فقط من الوقت، ويجب قضاء 80% من الوقت في المراقبة والحفاظ على يديك في جيوبك (وليس التداول).

80% من التداولات اليومية على الرسم البياني، و20% من الأطر الزمنية الأخرى

الإطار الزمني للرسم البياني اليومي هو “سلاحي المفضل” فيما يتعلق بالأطر الزمنية للرسم البياني. أود أن أقول أنه من الدقيق جدًا أن حوالي 80٪ فقط من تداولاتي تتم على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي. لن أتطرق إلى جميع الأسباب التي تجعل التركيز على الرسوم البيانية اليومية أفضل بكثير من الأطر الزمنية المنخفضة، ولكن يمكنك النقر على الرابط أعلاه لمعرفة المزيد.

ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن هناك أيضًا علاقة مباشرة بين حقيقة أن معظم المتداولين ينشغلون بالتداول على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض وأن معظمهم يخسرون المال. يتناسب هذا جيدًا مع قاعدة 80/20 حيث ربما يركز حوالي 20٪ فقط من المتداولين على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني الأعلى مثل الرسم البياني اليومي، وفي مكان ما يتراوح بين 20٪ إلى 10٪ من المتداولين يكسبون أموالًا ثابتة. يميل الناس إلى الانجذاب إلى حركة “اللعب عن طريق اللعب” على الرسوم البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض، كما لو كانوا مفتونين بالأرقام المتحركة والألوان الوامضة… ولسوء الحظ، يتحول هذا إلى حد ما إلى إدمان التداول لدى العديد من المتداولين، مما يؤدي بسرعة إلى تدمير حسابات التداول الخاصة بهم.

80% من نجاح التداول يعود إلى علم النفس وإدارة الأموال، و20% إلى الإستراتيجية

في المقالة التي كتبتها بالتفصيل عن دراسة حالة للدخول العشوائي ومكافأة المخاطرة، أوضحت كيف يمكن كسب المال ببساطة من خلال قوة إدارة الأموال ومكافأة المخاطرة. لكي أكون واضحًا، لم أكن أقول ولا أقول أنه يمكنك كسب العيش بدوام كامل كمتداول دون استراتيجية تداول فعالة. أنا أقول ببساطة أن إدارة الأموال والتحكم في عقليتك أكثر أهمية بكثير من العثور على نظام تداول “مثالي، مقدس” غير موجود ببساطة.

يجب أن تركز حوالي 80% من جهود التداول الخاصة بك على إدارة الأموال والسيطرة على نفسك/الانضباط (علم النفس)، وحوالي 20% على التحليل الفعلي للرسوم البيانية والتداول. إذا قمت بذلك باستمرار، يمكنني أن أضمن لك أنك سوف ترى تغيرًا إيجابيًا للغاية في أرباح التداول الخاصة بك، أو عدم وجوده.

إن استخدام أسلوب تداول فعال يسهل أيضًا فهمه وتنفيذه سيمنحك الوضوح العقلي والوقت للتركيز بنسبة 80% على إدارة الأموال والانضباط بينما تحتاج فقط إلى حوالي 20% من طاقتك العقلية لتحليل الأسواق وإيجاد الصفقات. الكثير من المتداولين لم يصلوا أبدًا إلى هذه النقطة لأنهم ما زالوا يحاولون معرفة كيفية فهم نظام التداول الخاص بهم.

إلى أين نذهب من هنا مع قاعدة 80/20…

إذا نظرت إلى تاريخ حساب التداول الخاص بك اعتبارًا من 1 يناير^شارع حتى الآن، اسأل نفسك عن عدد الصفقات التي خسرت أموالاً فيها والتي كانت فيها أحداث صحيحة بالفعل لاستراتيجية التداول الخاصة بك (الحافة) مقابل الصفقات العشوائية من نوع المقامرة التي دخلت فيها بدافع العاطفة أو الاندفاع. أنا على استعداد للاعتقاد بأن نسبة خسائر التداول العاطفي إلى الخسائر التي كانت نتيجة لتداول إحصائي عادي خاسر، تبلغ حوالي 80/20… مفاجأة، مفاجأة.

والمغزى هنا هو ذلك بوضوح يمكنك التخلص من حوالي 80% من خسائر التداول الخاصة بك عن طريق تجنب التداول العاطفي أو المندفع. الخطوة الأولى للتداول بعقلية “80/20” هي إتقان إستراتيجية تداول بسيطة مثل إستراتيجيات حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دورات التداول الخاصة بي. كما قلت سابقًا، إذا قمت بذلك فسوف يمنحك الأساس الذي تحتاجه لتركيز المزيد من وقتك على “صانعي المال” الحقيقيين في التداول، وهم إدارة الأموال وحالتك العقلية. وبالتالي، فإن أفضل تطبيق لقاعدة 80/20 في التداول هو من خلال الجمع بين استراتيجية تداول بسيطة والتركيز القوي على إدارة الأموال وعلم النفس، ويعد تضافر هذا المزيج قوة فعالة للغاية لكسب المال في السوق.