ربما يكون وضع وقف الخسارة هو الجزء الأكثر إغفالًا وسوء فهم في “لغز” التداول…
بصرف النظر عن استراتيجية التداول المحددة التي تستخدمها للتنقل والتداول في الأسواق، يمكن القول إن “المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة” هو الجانب الأكثر أهمية في كل صفقة تقوم بها.
أحد المبادئ الأساسية لنهج التداول الذي أتبعه والذي أوضحه لأعضائي هو أهمية استخدام نقاط وقف الخسائر على نطاق واسع. ينجذب العديد من المتداولين بشكل طبيعي إلى وضع حد إيقاف الخسارة (صغير) في تداولاتهم قدر الإمكان ويغريهم بذلك. هناك أسباب متعددة وراء قيام المتداولين بذلك، ولكنها جميعها ناتجة عن عدم فهم الجوانب الرئيسية للتداول مثل حجم المركز، ونسب مكافأة المخاطرة، ووضع إيقاف الخسارة المناسب، واستخدام نقاط توقف أوسع.
سيبدد هذا الدرس بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول وضع نقاط وقف الخسارة وسيساعدك على فهم مدى أهمية التخطيط لوضع وقف الخسارة بشكل صحيح وعدم التصرف بشكل عاطفي عند وضع نقاط وقف الخسارة، على سبيل المثال، تجنب وضعها بشكل ضيق جدًا وفي منطقة سعر من المحتمل أن يتم الوصول إليها.
أولاً، ملاحظة حول حجم المركز…
يدهشني عدد الأشخاص الذين ما زالوا يرسلون لي بريدًا إلكترونيًا يوميًا معتقدين أنه يجب عليهم استخدام نقاط إيقاف خسائر أكثر صرامة لأن لديهم حسابًا صغيرًا ونقاط توقف واسعة جدًا ستكلفهم الكثير للتداول. تأتي هذه الفكرة من الاعتقاد (الخاطئ) بأن تحديد وقف الخسارة بشكل أكثر صرامة يقلل بطريقة أو بأخرى من مخاطر التداول أو (بنفس القدر من الخطأ) سيزيد من فرصهم في كسب المال حيث يمكنهم زيادة حجم مركزهم.
90% من المتداولين الجدد الذين أتحدث إليهم ما زالوا يعتقدون أن مسافة إيقاف الخسارة الأصغر تعني مخاطرة أقل، وأن مسافة إيقاف الخسارة الأوسع تعني أنهم يخاطرون أكثر. ومع ذلك، فإن هذه المعتقدات ببساطة ليست صحيحة وبالنسبة لأي متداول ذي خبرة يفهم حجم مركز التداول، فمن الواضح أن حجم العقد (عدد العقود) المتداولة هو الذي يحدد المخاطر لكل صفقة، وليس مسافة وقف الخسارة في حد ذاتها. إن مسافة وقف الخسارة لا تقل أهمية عن حجم المركز الذي تتداوله. إن حجم المركز (حجم اللوت) هو الذي يحدد مقدار الأموال التي يتم المخاطرة بها في كل صفقة!
يتم زيادة أو تقليل الأموال التي تخاطر بها في أي صفقة معينة عندما تقوم بضبط عدد اللوتات المتداولة. على سبيل المثال، في منصة Metatrader التي أستخدمها, يُطلق على حجم المركز اسم “الحجم” وكلما زاد الحجم، زاد عدد اللوتات، وبالتالي المزيد من الأموال التي تخاطر بها في كل صفقة. إذا كنت ترغب في تقليل المخاطر الخاصة بك، فيجب عليك تقليل عدد اللوتات التي تتداولها. مسافة إيقاف الخسارة هي فقط نصف ما يحدد المبلغ الذي قد تخسره (مخاطرك) في أي صفقة تداول معينة. إذا كنت تقوم بتعديل مسافة إيقاف الخسارة ولكن ليس حجم مركزك، فأنت ترتكب خطأً فادحًا!
لوضع هذا في الاعتبار، يمكن للمتداول أن يكون لديه وقف خسارة قدره 60 نقطة أو وقف خسارة قدره 120 نقطة ويظل يخاطر بنفس المبلغ بالضبط من المال، كل ما يفعله هو ضبط عدد العقود التي يتداولها.
مثال:
التجارة 1 – تجارة اليورو مقابل الدولار الأميركي. 120 نقطة وقف الخسارة و1 عقد صغير يتم تداوله، يمثل مخاطرة بقيمة 120 دولارًا أمريكيًا.
التجارة 2 – تجارة اليورو مقابل الدولار الأميركي. إيقاف الخسارة بمقدار 60 نقطة و2 عقد صغير متداول هو مخاطرة بقيمة 120 دولارًا أمريكيًا.
إذن، كما ترى، لدينا مسافتان مختلفتان لوقف الخسارة، وحجمان مختلفان للعقد، ولكن مخاطر نفس الدولار.
من المهم أيضًا ملاحظة أن نقاط التوقف الأوسع لا تقلل من مكافأة المخاطرة، حيث أن مكافأة المخاطرة نسبية. إذا كان لديك نقطة توقف أوسع، فستحتاج إلى هدف/مكافأة أوسع. لا يزال بإمكاننا تحقيق صفقات رائعة تتراوح بين 2 إلى 1 و3 إلى 1 أو أعلى باستخدام الرسوم البيانية اليومية ونقاط الوقف الأوسع. يمكننا أيضًا استخدام الهرم لزيادة عائد المخاطرة والمكافأة.
لماذا توقف أوسع؟
لذا، الآن بعد أن علمنا أنه يمكننا استخدام نقاط إيقاف الخسائر على نطاق أوسع على أي حساب مهما كان حجمه، يصبح السؤال لماذا هل أستخدم نقاط توقف أوسع وكيف يمكنك تطبيق ذلك في تداولك الخاص؟
امنح السوق مجالًا للتحرك…
كم مرة كنت على حق بشأن اتجاه السوق، وكانت إشارة التداول الخاصة بك صحيحة، لكنك مازلت تخسر المال بطريقة أو بأخرى؟ محبط للغاية. لذا، هذا هو سبب حدوث هذا لك باستمرار؛ وقف الخسارة الخاص بك ضيق للغاية!
تتحرك الأسواق، أحيانًا بشكل متقطع، وأحيانًا بتقلبات عالية دون أي إشعار. كمتداول، من واجبك أن تأخذ ذلك في الاعتبار في عملية اتخاذ القرار عند تحديد مكان وضع وقف الخسائر. لا يمكنك فقط وضع وقف الخسارة على مسافة محددة في كل صفقة و”الأمل في الأفضل”، هذا لن ينجح، وهي ليست استراتيجية.
أنت بحاجة إلى إتاحة مساحة “للاهتزازات” الطبيعية للسوق كل يوم. هناك ما يسمى متوسط المدى الحقيقي (ATR) للسوق والذي سيظهر لك متوسط النطاق اليومي خلال أي فترة زمنية معينة. يمكن أن يساعدك هذا على رؤية التقلبات الأخيرة وربما الحالية في السوق، وهو أمر تحتاج إلى معرفته عند محاولة معرفة مكان وضع وقف الخسائر.
إذا تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1٪ أو أكثر في بعض الأيام (أكثر من 100 نقطة)، فلماذا تضع وقف الخسارة بمقدار 50 نقطة؟ ليس هناك أي معنى أليس كذلك؟ ومع ذلك، كل يوم، يفعل المتداولون ذلك بالضبط. بالطبع، هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل الإطار الزمني للتداول وإعداد حركة السعر المحددة التي تتداولها بالإضافة إلى هيكل السوق المحيط، وهو ما أتوسع فيه بتفصيل كبير في دورة التداول الاحترافية الخاصة بي.
أدناه، نرى صورتين، الأولى هي الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي والذي يظهر ATR أعلى من 100 وبالقرب من 100 لعدة أيام. والثاني هو النفط الخام الذي يظهر ATR يومي كبير أيضًا (أعلى من 2 دولار لعدة أيام). المتداولون الذين لا يدركون حتى مؤشر ATR للسوق الذي يتداولون فيه، يكونون في وضع غير مؤاتٍ للغاية عندما يتعلق الأمر بوضع وقف الخسائر. كحد أدنى، تريد وقف الخسارة الخاص بك أكبر من قيمة ATR المتحركة لمدة 14 يومًا:
النفط الخام ATR: يتم قياس النفط الخام بالدولار والسنت، ولكن ATR أعلى من 2 دولار في اليوم أو حتى 1.75 دولار يعد كبيرًا نسبيًا. كن مطمئنًا، إذا لم تقم بوضع نقاط الوقف الخاصة بك خارج نطاق ATR هذا، فسوف تتعرض للحرق.
نقاط التوقف الأوسع تعطي الصفقات وقتا أطول للعب
كما نعلم، عند تداول حركة السعر بناءً على نهج نهاية اليوم الذي أستخدمه، يمكن أن تستغرق الصفقات الكبيرة أيامًا أو أسابيع لتتكشف. لن تتمكن من تحقيق حركة بمقدار 200 إلى 300 نقطة على اليورو مقابل الدولار الأميركي مع توقف بمقدار 30 إلى 50 نقطة، وفي معظم الأحيان سيتم إيقافك قبل أن يسير السوق في الاتجاه الصحيح.
القضية والنقطة: تُظهر الصورتان أدناه نفس إشارة الشريط الذيل لليورو مقابل الدولار الأميركي ولكن مع مواضع إيقاف خسارة مختلفة.
تظهر الصورة الأولى أدناه وقف خسارة أضيق وتظهر الصورة الثانية أدناه وقف خسارة أوسع، ومن النظر إلى هذا المثال، من الواضح تمامًا سبب حاجتك إلى توقفات أوسع.
لاحظ أن وقف الخسارة في السيناريو الأوسع الموضح أدناه، تم وضعه بمقدار 20-30 نقطة تحت مستوى الدعم عند منطقة 1.1528، وغالبًا ما يكون هذا أسلوبًا جيدًا للاستخدام:
بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على مثال على الرسم البياني اليومي للنفط الخام أدناه. هذه المرة لدينا إشارة شراء واضحة جدًا لشريط الدبوس المزدوج والتي تشكلت على الإطار الزمني للرسم البياني اليومي مؤخرًا. لاحظ، إذا قمت بوضع أمر وقف الخسارة أسفل شريط الدبوس مباشرةً، كما يحب العديد من المتداولين أن يفعلوا، فسيتم إيقافك بسبب الخسارة قبل أن يرتفع السوق مباشرةً، بدون وجودك على متن الطائرة.
الآن، إذا قمت بوضع وقف الخسارة الخاص بك بمقدار 50 نقطة أو نحو ذلك تحت أدنى مستويات تلك الدبابيس، فلن يبقيك ذلك في التداول فحسب، بل ستكون أحمق إذا لم تحقق ربحًا جيدًا بعد أن بدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى.
ملحوظة: بغض النظر عن الإدخال الذي تستخدمه، سواء كان دخول السوق أو إدخال تعديل بنسبة 50%، فإن وقف الخسارة الأوسع سيظل يغير بشكل كبير نتائج التداول، حتى بالنسبة للإدخالات المعدلة بنسبة 50% الأكثر تحفظًا. الهدف هو البقاء في السوق حتى يثبت خطأك بوضوح، وليس أن تهتز ببساطة بسبب التقلبات اليومية الطبيعية للسعر. امنح السوق المساحة التي يحتاجها للتنفس!
أنا لا أتداول بشكل يومي، لذا فإن نقاط التوقف الأوسع ضرورية
إذا كنت قد تابعتني لأي فترة من الوقت، فأنت تعلم أنني لا أتداول يوميًا. وجهة نظري بشأن التداول اليومي هو أنه مجرد مقامرة على “ضجيج” السوق الطبيعي الذي يحدث كل يوم، وأنا تاجر، ولست مقامرًا. لذلك، من الضروري أن أستخدم وقف الخسارة على نطاق أوسع حتى لا يؤدي ذلك إلى تأثري بضجيج السوق على المدى القصير.
إنها “مصادفة” مثيرة للاهتمام (ليست مصادفة حقًا)، يستخدم المتداولون اليوميون بشكل طبيعي نقاط توقف ضيقة/صغيرة جدًا (بعضهم لا يستخدم أيًا منها!) وتظهر الإحصائيات أن المتداولين اليوميين عادة ما يخسرون المال ويحققون نتائج أسوأ من المتداولين على المدى الطويل. هل هي مجرد صدفة أن الأشخاص الذين يستخدمون نقاط وقف خسائر ضيقة يميلون إلى خسارة أموال أكثر من أولئك الذين يستخدمون نقاط توقف أوسع ويحتفظون بالمتداولين لفترة أطول؟ لا أعتقد ذلك.
تتطلب الصفقات طويلة الأجل خسائر وقف أكبر. إذا علمنا أن زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتحرك بضع نقاط مئوية في الأسبوع (على سبيل المثال 200-300 نقطة) ونتطلع إلى إعداد حركة السعر الذي يمكن أن يحقق لنا هدف ربح يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة، فمن المنطقي أنك ستحتاج إلى وقف خسارة أوسع للبقاء في تلك التجارة.
ضع في اعتبارك أن قوة المخططات ذات الإطار الزمني الأعلى هائلة. نعم، يتعين عليك الانتظار لفترة أطول حتى تتم عمليات التداول على أطر زمنية أعلى، ولكن المفاضلة هي أنك تحصل على إشارات أكثر دقة ويكون من الأسهل بكثير الاتصال بالسوق كلما ارتفع الإطار الزمني. وبالتالي، يصبح التداول أقل شبهًا بالمقامرة وأكثر مهارة يتم تحديدها كلما زاد الإطار الزمني الذي تذهب إليه. لأسباب عديدة، الإطار الزمني للرسم البياني اليومي هو المفضل لدي، فهو وسيلة سعيدة.
نمط الحياة وضغط أقل
ولعل أعظم فائدة لك هي أن استخدام أطر زمنية أوسع يقلل من التوتر ويحسن نمط حياتك. يمكنك ضبط الصفقات ونسيانها باستخدام نقاط توقف أوسع للخسائر. نقاط الوقف الأوسع هي ما يشجعني عليه نهج التداول في نهاية اليوم، ويعني ذلك أنك لست مضطرًا إلى الجلوس هناك متألمًا بشأن كل حركة في السوق.
يتيح لك هذا النمط من التداول أيضًا مزيدًا من الوقت للتعلم والتركيز على العثور على تداولات جيدة وتحديد الاتجاهات وأنماط حركة السعر، وقراءة البصمة على الرسم البياني؛ الاشياء التي تهم!
إذا كنت ترغب في الابتعاد عن تداولاتك والاسترخاء بينما يقوم السوق بـ “الرفع الثقيل”، فكل ما عليك فعله هو: استخدام نقاط إيقاف الخسائر على نطاق أوسع وضبط حجم مركزك للحفاظ على مخاطر الدولار المطلوبة لكل عملية تداول. هذا كل شيء!
خاتمة
دعني أسألك شيئاً…
هل تعلم لماذا يفشل معظم المتداولين على المدى الطويل؟ حسنًا، نعم، لأنهم يخسرون الكثير من المال. ولكن، لماذا يخسرون الكثير من المال؟
السببان الرئيسيان وراء خسارة العديد من المتداولين لأموالهم وتفجير حساباتهم هما: التداول أكثر من اللازم (الإفراط في التداول) واستخدام نقاط وقف الخسائر الضيقة للغاية (عدم السماح للتداول بالمساحة).
يحدث شيء مضحك عندما تبدأ في وضع نقاط توقف ضيقة، يتم إيقافها في كثير من الأحيان! يبدو واضحا، أليس كذلك؟ ومع ذلك، كل يوم، يقوم الآلاف، وربما الملايين من المتداولين الأذكياء جدًا، بفعل شيء غير ذكي حقًا؛ إنهم يضعون نقطة وقف خسارة صغيرة جدًا على إعداد تداول جيد تمامًا. إنهم يفعلون ذلك لأنهم لا يفهمون حجم المركز أو يفعلون ذلك لأنهم جشعون، وفي كلتا الحالتين، محكوم عليهم بالفشل وأن يكونوا مجرد إحصائية أخرى.
لا تكن مثلهم.
كن صبوراً. كن على استعداد لوضع نقاط توقف أوسع حتى لو كان ذلك يعني السماح بالتداول لبضعة أسابيع. اسأل نفسك، ما هو الأفضل: إجراء 20 صفقة مع نقاط توقف ضيقة والخسارة في معظمها أو إجراء صفقتين مع نقاط توقف واسعة، وتحقيق مكاسب كبيرة في إحداهما وخسارة 1R محددة مسبقًا في الأخرى؟ أعدك أن هذا الأخير وليس الأول.
اقرأ هذا الدرس مرة أخرى عن كثب. قد يكون هذا هو الدرس التجاري الأكثر أهمية الذي تعلمته على الإطلاق. اجمع بين المفاهيم التي تم تدريسها هنا اليوم مع تقنيات التداول واستراتيجيات حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دورات التداول الخاصة بي والإرشادات اليومية من النشرة الإخبارية الخاصة بإعدادات التداول لأعضائي، وستكون لديك استراتيجية تداول قوية جدًا طويلة المدى، والتي، إذا تم اتباعها، ستحظى بفرصة جيدة جدًا لتقريبك من النجاح المستمر في الأسواق.
ما رأيك في هذا الدرس؟ يرجى ترك تعليقاتك وملاحظاتك أدناه!
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى مراسلتي عبر البريد الإلكتروني هنا.
