يستكشف باركليز خطة لإسقاط الآلاف من عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يستكشف بنك باركليز خطة لإسقاط آلاف العملاء في بنكه الاستثماري كجزء من إصلاح استراتيجي يهدف إلى تعزيز الأرباح وخفض التكاليف بقيمة مليار جنيه إسترليني.
اجتمع المسؤولون التنفيذيون في بنك باركليز عدة مرات هذا العام لبحث عملية إعادة الهيكلة، التي أطلق عليها اسم مينيرفا نسبة إلى إلهة الحكمة الرومانية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
ويتعرض الرئيس التنفيذي سي إس فينكاتاكريشنان لضغوط لتقليل اعتماد باركليز على الخدمات المصرفية الاستثمارية وإعادة المزيد من رأس المال إلى المستثمرين، مع توقع إعلان عام في فبراير.
ويتم تداول أسهم الشركة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد، ويعتبر تقييم باركليز من بين أرخص التقييمات بين أي بنك عالمي كبير.
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو تعطيل JavaScript في متصفحك.
وقد درس المسؤولون التنفيذيون في بنك باركليز العديد من الخيارات الجذرية، لكنهم ابتعدوا عنها في نهاية المطاف، حيث ركز الاقتراح الأكثر جرأة على قيام المجموعة بجمع رأس المال لشراء أعمال إدارة الثروات أو الأصول.
وقال العديد من الأشخاص المطلعين على المداولات إن آخرها تضمن تخفيضًا جذريًا في أصول التداول في البنك الاستثماري بما يصل إلى 25 في المائة، مع إعادة توزيع الميزانية العمومية على عمليات المستهلكين وبطاقات الائتمان.
ومع ذلك، بعد معارضة الرؤساء المشاركين للتداول أديل خان وستيفن داينتون، من المقرر أن يرسم فينكاتاكريشنان مسارًا أكثر اعتدالًا.
وقال أشخاص مطلعون على الوضع إنه من المرجح أن يركز باركليز على قطع العلاقات مع عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية الأقل ربحية.
وقد يعني ذلك إنهاء العلاقات مع أكثر من 2500 عميل من إجمالي أكثر من 10000، على الرغم من تأكيد الأشخاص أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية. شكك شخص مقرب من باركليز في أن الرقم مرتفع إلى هذا الحد.
ورفضت الشركة التعليق على المناقشات الداخلية.
يقوم نظام إدارة العملاء في بنك باركليز، والمعروف داخلياً باسم “هيكتور”، بتصنيف العملاء، مع أعلى 500 عميل أو نحو ذلك في فئات من الماس والبلاتين والذهب التي تولد الغالبية العظمى من الأرباح.
أما الباقي، المصنف على أنه فضة، فلا يتعامل مع باركليز في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية أو على نطاق كاف لكسب عائد جيد.
يقع البنك الاستثماري في قلب مراجعة الشركة لأنه نما على مدى السنوات الثماني الماضية ليهيمن على المجموعة بأكملها، وهو ما يمثل 219 مليار جنيه إسترليني من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs)، أو حوالي ثلثي الإجمالي.
تجبر الهيئات التنظيمية البنوك على الاحتفاظ برأس مال أسهم مقابل الأصول المرجحة بالمخاطر. وإذا تمكن بنك باركليز من خفض أصوله، أو إعادة توزيعها في مجالات أكثر ربحية، فلابد أن يكون قادراً على تعزيز عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح أو عمليات إعادة الشراء.
قال الأشخاص المطلعون على الأمر إنه إذا تم القيام بذلك بقوة، فإن تقليص عملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية الأقل ربحية يمكن أن يحرر ما يصل إلى 20 مليار جنيه استرليني من الأصول المرجحة بالمخاطر، بتكلفة أقل من 10 في المائة من إيرادات القسم. ومع ذلك، قال الشخص المقرب من باركليز إن الرقم النهائي من المرجح أن يكون أقل.
وأضافت المصادر أن مجلس الإدارة طلب من القسم، الذي يضم أيضًا أعمال باركليز التجارية، أن يضع خطة لتحقيق عائد ثابت على الأسهم الملموسة بنسبة 14 إلى 15 في المائة، من حوالي 11.5 في المائة اليوم.
سيتطلب ذلك انخفاض تكاليف التشغيل بشكل حاد كنسبة مئوية من الدخل من نحو 65 في المائة إلى نسبة منتصف الخمسينات في المائة، وفقا للتقديرات الداخلية.
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو تعطيل JavaScript في متصفحك.
وسوف يصبح تحقيق الأهداف أكثر صعوبة عندما تدخل قواعد رأس المال العالمية الجديدة المعروفة باسم بازل 3.1 حيز التنفيذ.
أثارت الخطط الرامية إلى تجنيب عملية التداول عملية إعادة هيكلة أكثر شمولاً، جدلاً قوياً داخل اللجنة التنفيذية لبنك باركليز.
فكر المسؤولون التنفيذيون في الخروج من تداول السندات البلدية الأمريكية، التي تضمن ديون حكومات الولايات والحكومات المحلية، حسبما قال الأشخاص المقربون من العملية.
ومع ذلك، فإن الأعمال التجارية تمثل عددًا قليلاً نسبيًا من RWAs وبالتالي لم يكن لها تأثير إجمالي يذكر.
وأضافت المصادر أن الشركات الأخرى ذات الأداء الضعيف خضعت أيضًا للتدقيق، لكن من المرجح أن يتم الاحتفاظ بها لأنها تعتبر حاسمة لوضع باركليز باعتباره بنكًا استثماريًا يقدم “خدمة كاملة”.
إحداهما كانت عملية الأسهم النقدية الخاسرة، والتي تشمل تداول الأسهم والمبيعات والأبحاث، ولكنها مرة أخرى لن تؤدي إلا إلى انخفاض متواضع في الأصول.
وكان هناك سبب آخر يتمثل في أعمال تداول المنتجات المورقة الأكبر حجمًا، والتي تم وضع علامة عليها في المراجعة على أنها غير مربحة ومكثفة للميزانية العمومية. ومع ذلك، فهو متشابك بشكل وثيق مع الجانب التمويلي لأعمال التوريق الخاصة ببنك باركليز، والتي تدر المال.
وعلى نطاق أوسع، يخطط بنك باركليز لإلغاء ما يصل إلى 2000 وظيفة في جميع أنحاء المجموعة في إطار سعيه لتحقيق توفير في التكاليف بقيمة مليار جنيه استرليني.
وستأتي نسبة كبيرة من فقدان الوظائف في BX، المركز المركزي لباركليز الذي يوفر خدمات المكاتب الخلفية والتكنولوجيا. سيكون المقرض الاستهلاكي في المملكة المتحدة أيضًا هدفًا لأن إدارته أكثر تكلفة بكثير من أقرانه مثل لويدز وناتويست.
ويمكن لبنك باركليز أيضًا أن يخفض التكاليف في أعماله التجارية، التي تقدم القروض وتقدم الخدمات للشركات الكبيرة.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات إن البنك كان يخطط أيضًا لتقليل عبء رأس المال عن طريق إجراء المزيد من عمليات تحويل المخاطر الاصطناعية. وقد أصبحت هذه شعبية متزايدة بين البنوك الأوروبية الراغبة في خفض متطلبات رأس المال.
