تختار شركة Permira البنوك للاكتتاب العام الأولي لـ Golden Goose

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

اختارت شركة Permira Bank of America وJPMorgan وMidiobanca كمنسقين عالميين مشتركين للإدراج السوقي القادم للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة للأحذية الرياضية Golden Goose التابعة لمجموعة الأسهم الخاصة.

يمكن أن ينضم إلى البنوك آخرين في الأدوار القيادية في الصفقة، حيث تستعد شركة بيرميرا لإدراج جولدن غوس في ميلانو في أقرب وقت في النصف الأول من العام المقبل، وفقًا لخمسة أشخاص على علم بالقرار.

وقال أحد الأشخاص إن الطرح العام الأولي لشركة Golden Goose، وهو أحد أكثر العروض المتوقعة في أوروبا، من المتوقع أن يؤدي إلى تقييم الشركة بنحو 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار). قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المصرفيين الاستثماريين في Lazard يقدمون المشورة لشركة Permira بشأن عملية الاكتتاب العام، محذرين من أن الخطط لا تزال عرضة للتغيير.

تعد العلامة التجارية، التي تحمل أحذيتها شعار “Super-Star” وتكلف حوالي 500 يورو للزوج، مفضلة لدى نجوم مثل تايلور سويفت وسيلينا غوميز. اشترت شركة بيرميرا الشركة، التي تأسست في البندقية قبل 23 عاما، في عام 2020 من منافستها كارلايل مقابل نحو 1.3 مليار يورو.

أصبحت أحذية Golden Goose الرياضية المتعثرة رمزًا للمكانة بين المتسوقين الفاخرين الطموحين في الولايات المتحدة، وفقًا لمستشار العلامات التجارية الفاخرة في نيويورك روبرت بيرك.

وقال: “إنها تلقى صدى لدى المتسوق الأمريكي لأنها منتج مصنوع في إيطاليا ولديها هذا التصميم المتعثر الذي يميزها”، مضيفًا أن “عملائها الحاليين مخلصون للغاية”.

دفعت كارلايل، التي اشترت الشركة في عام 2017 من شركة Ergon Capital Partners وتحتفظ بحصة أقلية، بتوسع العلامة التجارية في الولايات المتحدة والصين.

تم تعيين الرئيس التنفيذي سيلفيو كامبارا، وهو مدير تنفيذي سابق لمجموعة أرماني في آسيا، في عام 2018 بهدف توسيع مبيعات العلامة التجارية على المستوى الدولي. كامبارا، الذي عمل لدى شركة جولدن غوس لأكثر من عقد من الزمن، هو ثاني أكبر مساهم فيها.

قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي، كان يدير العمليات التجارية للشركة ويركز على تعزيز شبكة التوزيع والبيع بالتجزئة للعلامة التجارية، مما أدى إلى نمو المبيعات. توسعت العلامة التجارية مؤخرًا لتشمل الملابس والإكسسوارات.

قالت شركة جولدن جوز الأسبوع الماضي إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 16 في المائة في الربع الثالث إلى 145 مليون يورو، في حين نمت الأرباح الأساسية المعدلة بنسبة 18 في المائة خلال الفترة نفسها.

أكملت العلامة التجارية هذا الشهر عملية الاستحواذ على أحد مورديها، Sirio.

وسيكون الاكتتاب العام هو الأحدث من جانب علامة تجارية أوروبية للأحذية، بعد إدراج شركة بيركنستوك الألمانية لصناعة الصنادل بقيمة 8.6 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر).

تم وصف صفقة بيركنستوك وعدد قليل من الاكتتابات العامة الأولية البارزة التي تم إطلاقها منذ الصيف على أنها تبشر بالانتعاش بعد تراجع أحجام الإدراج العالمية العام الماضي بسبب انخفاض التقييمات وزيادة تقلبات السوق.

ومع ذلك، فإن الأداء الباهت لأسعار الأسهم بين الشركات المدرجة حديثا قد أضعف آمال المصرفيين الذين كانوا يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى العودة إلى مستويات النشاط العادية. تباطأ النشاط في سوق الاكتتابات العامة مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

ورفض بيرميرا وجيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا ولازارد التعليق.

شارك في التغطية أناشيارا بيوندي في لندن