تراجعت أرباح Julius Baer بنسبة 52٪ بعد أن أدت ضربة Signa إلى خروج الرئيس التنفيذي
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تضررت شركة جوليوس باير من انخفاض بنسبة 52 في المائة في الأرباح السنوية، حيث أعلنت شركة إدارة الثروات السويسرية أنها شطب تعرضها البالغ 606 ملايين فرنك سويسري (700 مليون دولار) لمجموعة سيجا العقارية المتضررة من الأزمة.
وأكد البنك السويسري أيضًا رحيل الرئيس التنفيذي فيليب ريكنباشر، وهو ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام أخرى يوم الأربعاء. وسيتم استبداله على أساس مؤقت بنائبه ورئيس العمليات، نيك دريكمان.
نتيجة لأكبر أزمة تضرب البنك منذ خمس سنوات على الأقل، أعلن بنك جوليوس باير عن أرباح بقيمة 454 مليون فرنك سويسري في عام 2023 – بانخفاض عن 950 مليون فرنك في العام السابق – وعائدات للسهم الواحد قدرها 2.21 فرنك سويسري، بانخفاض 52 في المائة.
قال رئيس مجلس الإدارة روميو لاشر: “بالنيابة عن مجلس الإدارة بأكمله، أشعر بأسف عميق لأن مخصص الخسارة الكامل لأكبر تعرض في أعمال الديون الخاصة لدينا قد أثر بشكل كبير على صافي أرباحنا لعام 2023”.
يعد مدير الثروات أحد أكبر المقرضين لشركة Signa، وهي شركة تطوير فاخرة أوروبية تشمل أصولها حصة في KaDeWe، أشهر متجر متعدد الأقسام في ألمانيا، وفي مبنى كرايسلر في نيويورك.
كشفت شركة جوليوس باير في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن أكبر انكشاف في دفتر قروض الديون الخاصة كان لعميل واحد – قيل في ذلك الوقت أنه سيجنا – وقالت إنها ستخصص مخصصات بقيمة 70 مليون فرنك سويسري مقابل الخسائر المحتملة.
وقالت أيضًا إنها تراجع أعمالها الخاصة بإقراض الديون. ومنذ ذلك الحين انخفضت أسهمها بنسبة 15 في المائة.
أكدت يوم الخميس أنها خرجت من الأعمال المتخصصة، وقامت بتقليص دفتر ديونها الخاصة المتبقي بقيمة 800 مليون فرنك سويسري – الذي يمثل 2 في المائة من إجمالي دفتر القروض – وإعادة التركيز على مجالات الائتمان التقليدية، مثل الإقراض والرهون العقارية في منطقة لومبارد.
على الرغم من خسارة سيجنا، لا يزال جوليوس باير يزيد نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية – وهو مؤشر على مرونته المالية – من 14 في المائة إلى 14.6 في المائة على مدار العام، ورفع نسبة تغطية السيولة من 233 في المائة إلى 291 في المائة.
وقال جوليوس باير إن أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة الذين شاركوا في قرارات الائتمان سيتم تجريدهم من مكافآتهم لعام 2023، وسيتم تخفيض رواتب الأعضاء الآخرين المتغيرة بشكل كبير.
وسيتخلى لاتشر وأعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة عن أتعابهم على أساس الأسهم، في حين أكد جوليوس باير أيضًا تقريرًا لصحيفة فايننشال تايمز يفيد بأن ديفيد نيكول، رئيس اللجنة، لن يترشح لإعادة انتخابه في الاجتماع السنوي للبنك في أبريل.
وأضاف لاتشر: “سيركز مجلس الإدارة على تعزيز ثقافة المخاطر القوية، بما يتماشى مع هدفنا الشامل المتمثل في استخدام ميزانيتنا العمومية القوية بأقصى درجات الحذر لصالح عملائنا”.
