تراجعت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 45٪ في الأشهر الأخيرة من عام 2023

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في البنوك الامريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تراجعت أرباح القطاع المصرفي الأمريكي بنسبة 45 في المائة تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، حتى مع تخفيف الضغط على المستهلكين وتزايد الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الركود على المدى القريب.

كان الانخفاض، إلى 38 مليار دولار، أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأرباح الفصلية منذ الربع الثاني من عام 2020، وفقًا لـ BankRegData، مزود البيانات الذي يجمع التقارير ربع السنوية التي يقدمها المقرضون للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع. البيانات ليست شاملة، ولكنها تغطي أرباح الشركات التابعة التي لديها ودائع مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

وتراجعت الأرباح بسبب رسوم لمرة واحدة مرتبطة بالأزمة المصرفية الإقليمية العام الماضي. أنفقت أكبر البنوك في البلاد 16 مليار دولار لتغطية “التقييم الخاص” الذي فرضته الحكومة، والذي أدى إلى تجديد صندوق تأمين الودائع الذي استنزف بشدة بسبب فشل بنك وادي السيليكون، وبنك سيجنيتشر، وفيرست ريبابليك.

وتظهر البيانات أن الأرباح الفصلية تأثرت أيضًا بزيادة قدرها خمسة مليارات دولار في مخصصات القروض المعدومة، وخسارة أربعة مليارات دولار في محافظ الأوراق المالية للبنوك، وارتفاع التكاليف مع قيام المقرضين بخفض عدد الموظفين وإعادة هيكلة عملياتهم.

انخفض عدد العاملين بدوام كامل في فروع البنوك الأمريكية بأكثر من 45 ألف شخص في عام 2023. وقال بنك ويلز فارجو وحده إنه أنفق أكثر من مليار دولار على تخفيضات غير متوقعة في الوظائف في الربع الرابع.

قال كريستوفر والين، محلل الصناعة المخضرم، ورئيس شركة Whalen Global Advisors: “إن دخلهم يتقلص”. “سيستمر المودعون في الرغبة في الحصول على أموالهم، لكن ما يمكن للبنوك تحقيقه من القروض والاستثمارات يتباطأ”.

يُظهر انخفاض الأرباح في الربع الأخير كيف أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة – الذي بدأ قبل عامين وأدى إلى فشل البنوك في العام الماضي – لا يزال يؤثر على المقرضين، حتى مع إعلان أكبر بنك في أمريكا، جيه بي مورجان تشيس، عن أرباح سنوية قياسية في العام الماضي.

وهبط بنك تروست، سابع أكبر بنك في البلاد، بشكل أكثر حدة من أي بنك أمريكي آخر. تأسست شركة Truist في عام 2019 من خلال شراكة بين BB&T وSunTrust، وخسرت ما يقرب من 5 مليارات دولار في هذا الربع، بانخفاض عن أرباح قدرها 1.6 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.

وقد حقق البنك خسائر إضافية بقيمة 6 مليارات دولار مرتبطة بعملية الاندماج، والتي كانت أقل ربحية مما كان متوقعا في الأصل. وقال البنك إن ذلك يرجع جزئيا إلى انخفاض القيمة السوقية للبنوك منذ إبرام الصفقة.

كما شهدت البنوك الكبرى مثل جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو انخفاض أرباحها في الربع الأخير من عام 2023.

ومع ذلك، كان أداؤهم أفضل من أقرانهم الأصغر حجما، مدعومين جزئيا بأعمالهم المصرفية الاستثمارية والتجارية. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حصل بنك جيه بي مورجان على 22 في المائة من أرباح الصناعة، وهي أعلى حصة له منذ أكثر من عقد من الزمن.

زادت البنوك الأمريكية بشكل جماعي أرباحها بنسبة 2 في المائة إلى 256 مليار دولار في عام 2023، وهو العام الذي تميز بإفلاس البنوك رفيعة المستوى والمساعدة الحكومية الكبيرة للصناعة.