يريد بنك الاستثمار CICC أن يكون “جسرًا” للشركات الصينية في جنوب شرق آسيا
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تقول شركة تشاينا إنترناشيونال كابيتال كوربوريشن إن منطقة جنوب شرق آسيا لم تشهد سوى “قمة جبل الجليد” من الشركات الصينية الراغبة في استكشاف الفرص في المنطقة، حيث يعمل البنك الاستثماري المدعوم من الدولة على تعزيز وجوده في الخارج لتقديم الخدمات لأولئك الذين يتطلعون إلى التوسع .
وقالت شركة CICC، التي تمتلك أصولا بنحو 90 مليار دولار ومساهمين من بينهم شركتي Tencent وAlibaba، إنها تستهدف إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند في مرحلتها الثالثة من النمو الخارجي. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا، التي يسكنها 700 مليون نسمة، الشريك التجاري الأكبر للصين.
مكتب البنك في سنغافورة، مثل جميع مكاتبه الخارجية التي تعمل تحت مظلة CICC International، ضاعف عدد موظفيه – إلى 60 موظفًا – منذ بدء الوباء، وفقًا لستيفن نج، الذي يقود عمليات البنك في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.
حصلت شركة CICC على الموافقة في فيتنام في شهر سبتمبر لإنشاء مكتب تمثيلي للتسويق والمبيعات وستتقدم بطلب للحصول على ترخيص استشارات مالية في إندونيسيا. وقال إن المكاتب في ماليزيا وتايلاند ستتبعها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال إنج لصحيفة فايننشال تايمز: “إننا لا نرى سوى قمة جبل الجليد من الاستثمارات الصينية الخارجية”. “إن قرب منطقة جنوب شرق آسيا وثقافتها ولغتها ومواردها الطبيعية يعني أنها تشكل نقطة جذب كبيرة للشركات الصينية.”
وخص بالذكر إندونيسيا للحصول على فرص في عمليات الاندماج والاستحواذ وجمع الأموال للأسهم وإصدار السندات.
“مثل العديد من البلدان، ما زالوا معتادين أكثر على السندات الدولارية وسندات اليورو والين الياباني. ولكن لا يزال لدى CICC دور مهم في إخبارهم المزيد عن سبب أهمية سندات الباندا في بناء أمتهم،» مشيراً إلى مشاريع مثل بناء العاصمة الجديدة نوسانتارا في إندونيسيا بتكلفة 35 مليار دولار.
تأسست شركة CICC في عام 1995 كمشروع مشترك بين مورجان ستانلي وبنك التعمير الصيني، مع تفويض لخدمة الأسواق الصينية والدولية. وكان أول بنك استثماري في البلاد، وكان لسنوات عديدة يعتبر المؤسسة المفضلة للشركات المملوكة للدولة في الصين. قام مورجان ستانلي ببيع حصته في عام 2010.
أعلن بنك الاستثمار الصيني الأكثر نشاطا في إبرام الصفقات الخارجية، عن إيرادات بلغت 18.6 مليار رنمينبي (2.6 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 5 في المائة عن العام السابق. لا تكشف عما إذا كانت مشاريع مكاتبها الخارجية مربحة، ولكن وفقا للإيداعات، حققت الأعمال الخارجية إيرادات بلغت ثلاثة مليارات رنمينبي في النصف الأول من عام 2023، بزيادة 31 في المائة عن العام السابق. وشمل ذلك مكتبها في هونغ كونغ.
بدأ التوسع خارج البر الرئيسي في عام 1998، بمكتب في هونغ كونغ، وتلا ذلك مرحلة ثانية بافتتاح مراكز مالية عالمية أخرى بما في ذلك سنغافورة ونيويورك ولندن.
والآن يدخل البنك مرحلته الثالثة من التوسع الدولي، وفقا لإنغ، ويشكل جنوب شرق آسيا جزءا حاسما من ذلك. وتأمل في تقديم الخدمات في المجالات التي تشمل الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا بالإضافة إلى النظام البيئي للسيارات الكهربائية، والذي يشمل النيكل.
وقال نج إن التحليلات أظهرت أن السوق الصينية كانت تضم 90 في المائة من مستثمري التجزئة قبل 15 عاماً، لكنها أصبحت الآن مؤسساتية بنسبة 50 في المائة. وأضاف: “إذا استمرت إندونيسيا في السير على ما يرام، أعتقد أننا يمكن أن نرى شيئًا مماثلاً [to China]،” هو قال.
كما أشرف Ng أيضًا على المزيد من خدمات CICC المقدمة في سنغافورة. أطلقت الخدمات المصرفية الاستثمارية في الدولة المدينة في عام 2010 وجلبت المزيد من خطوط الإنتاج، بما في ذلك إدارة الأصول والثروات، خلال الوباء.
وقال إنج إن أعمال إدارة الثروات كانت ناشئة ولكنها حتى الآن “ناجحة للغاية”. ولم يشهد أي تباطؤ في الصينيين الأثرياء، بما في ذلك المكاتب العائلية، الذين ينظرون إلى سنغافورة، حتى بعد أن هزت هذه الدولة المدينة تحقيقات كبيرة في غسيل الأموال العام الماضي. وقال: “لا يزال الناس يطرقون أبوابنا ويريدون القدوم إلى سنغافورة”.
وأضاف إنج أن البنك سيركز هذا العام على تسويق العلاقات التي أقامها في المنطقة وتحقيق الدخل منها. وهي تخدم بالفعل شركات مثل صانعي السيارات الكهربائية BYD وجيلي، وتريد شركة CICC أن تكون “الجسر” الذي يربطها بجنوب شرق آسيا.
وقال نج: “مقابل كل شركتي BYD وجيلي، هناك مئات أو آلاف الشركات الصينية الأخرى التي تتطلع إلى جنوب شرق آسيا بحثاً عن استثمارات محتملة”.
تقارير إضافية من تشينغ لينغ في هونغ كونغ
