يعتذر نيك ترين عن الأداء الاستثماري الضعيف
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في إدارة الأموال myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اعتذر مدير الصندوق في المملكة المتحدة، نيك ترين، عن أدائه الاستثماري على مدى الأعوام القليلة الماضية، وألقى باللوم على قلة التعرض لأسهم التكنولوجيا والوقود الأحفوري، وأشار إلى “الشعور بالضيق” الأوسع نطاقا في سوق الأسهم المحلية.
قال ترين، الذي يدير صندوق فينسبري للنمو والدخل، عندما أصدر نتائج نصف العام يوم الثلاثاء إن هذه “كانت فترة ستة أشهر أخرى” دون أداء مؤشره القياسي.
وقال: “يجب أن نكون قادرين حقاً على القيام بما هو أفضل من ذلك، وإذا لم نتمكن من ذلك، فإنني أشارك بالتأكيد المساهمين في نفاد صبرهم المتزايد”. “نحن نعترف بذلك ونعتذر عنه.” وأضاف ترين أنه كان أيضاً “محبطاً” بسبب “الضيق الذي يجتاح سوق الأسهم في المملكة المتحدة”.
قال المدير، الذي يدير أيضًا صندوقًا بريطانيًا مفتوحًا في شركة Lindsell Train، الشركة التي شارك في تأسيسها والتي تمتلك أصولًا تحت الإدارة بقيمة 15.2 مليار جنيه إسترليني، إنه وجد أنه “من الصعب” أن يكون متفائلاً للمساهمين لأنه كان متفائلًا. “حول آفاقها طوال السنوات الثلاث والمزيد من الأداء الضعيف”.
وعادت الأسهم في صندوق فينسبري للنمو والدخل بنسبة 2.7 في المائة على مدى الأشهر الستة حتى نهاية آذار (مارس)، مقارنة بمؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم بنسبة 6.9 في المائة في هذه الفترة.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، انخفض سعر سهم الصندوق بنسبة 2.8 في المائة، في حين ارتفع مؤشره القياسي بنسبة 23.9 في المائة.
وقال ترين إن “عدم امتلاك أسهم شركات النفط والتعدين المدرجة في المملكة المتحدة كان بمثابة عائق مستمر على أدائنا منذ أن خرج الاقتصاد العالمي من عمليات إغلاق كوفيد – 19”.
مع ذلك، قال إن “السبب الشامل” للأداء الضعيف في هذا الوقت هو أن الاستراتيجية “لم يكن لديها ما يكفي من التعرض للتكنولوجيا أو الشركات التي تتمتع بوضع جيد لاستغلال التكنولوجيا”.
قال ترين إنه للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، قام بشراء ثلاثة أسهم جديدة منذ عام 2020، بما في ذلك شركة التصنيف الائتماني Experian ومؤخرًا موقع العقارات Rightmove.
وأضاف أن هناك أيضا فجوة في التقييم بين شركات المملكة المتحدة ذات المزايا التكنولوجية والمنافسين المدرجة في الخارج، مشيرا إلى منافس رايت موف كوستار في الولايات المتحدة.
وقال ترين إن أداء الصندوق تأثر أيضًا بسبب عدد قليل من الأسهم على وجه الخصوص، مشيرًا إلى مدير الأصول شرودرز وشركة السلع الفاخرة بربري ومجموعة المشروبات الروحية ريمي كوانترو.
