تقفز أسهم Raspberry Pi بأكثر من الثلث بعد تسعير الاكتتاب العام

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قفزت أسهم شركة Raspberry Pi البريطانية لصناعة أجهزة الكمبيوتر الصغيرة أكثر من الثلث في التعاملات المؤسسية يوم الثلاثاء بعد أن قامت الشركة بتسعير أسهمها عند 280 بنساً، مما يعني ضمناً أن القيمة السوقية تبلغ حوالي 542 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الشركة عرضًا بقيمة 280 بنسًا يوم الثلاثاء، عند الحد الأقصى لنطاق يتراوح بين 260 بنسًا و280 بنسًا. ويمثل التعويم، الذي سيكون مفتوحا أمام المستثمرين الأفراد اعتبارا من الجمعة، دفعة لسوق الأسهم في لندن، التي تكافح لجذب اهتمام شركات التكنولوجيا عالية النمو، التي تفضل الإدراج في نيويورك.

وقفزت الأسهم بنسبة 32 في المائة في التعامل المشروط، وهو مفتوح فقط لبعض المساهمين من المؤسسات، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إلى 370 بنساً. وقالت Raspberry Pi إن سعر العرض الخاص بها يعني أن القيمة السوقية تبلغ 541.6 مليون جنيه إسترليني.

وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي، إيبن أبتون، إن عملية التسويق “أكدت إيماننا بأن لندن تتمتع بالقدرة والتطور المناسبين للمستثمرين لدعم شركات التكنولوجيا الطموحة والمتنامية”.

قال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة إيه جيه بيل: “سيكون من دواعي سرور بورصة لندن أن ترى أنها قد تتعرض لضربة واضحة، حتى لو لم تكن الصفقة كبيرة بشكل خاص وكان التعويم الحر محدودا نسبيا”.

ويبلغ إجمالي حجم الطرح 166 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل حوالي 30.7 في المائة من الأسهم العادية للشركة.

قالت Raspberry Pi إن إجمالي حجم العرض سيرتفع إلى 178.9 مليون جنيه إسترليني إذا تم ممارسة خيار التخصيص الشامل، الذي ستوفر فيه مؤسسة Raspberry Pi Foundation، أسهمًا إضافية بالكامل، وهو ما يمثل حوالي 33 في المائة من أسهمها.

بدأت Raspberry Pi التداول في عام 2012 وباعت منذ ذلك الحين أكثر من 60 مليون جهاز كمبيوتر أحادي اللوحة ووحدات كمبيوتر. وتتوقع بيع 8.4 مليون وحدة في عام 2024، ارتفاعًا من 7.4 مليون في عام 2023، وفقًا لوثيقة التسجيل.

كانت مؤسسة Raspberry Pi Foundation، وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2008 لتشجيع تعليم علوم الكمبيوتر للشباب، تمتلك ما يقرب من 73 في المائة من أسهم شركة تصنيع الكمبيوتر قبل الاكتتاب العام. وقالت إنها ستظل مساهما.

وقالت شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر منخفضة التكلفة إن إيراداتها ارتفعت إلى 265.8 مليون دولار في عام 2023، مع تضاعف أرباحها قبل الضريبة إلى 38.2 مليون دولار تقريبًا، وفقًا للإيداعات.

والتزمت شركة تصميم الرقائق البريطانية “آرم” بشراء أسهم بقيمة 35 مليون دولار في الطرح العام الأولي، بناء على حصة 3.4 في المائة التي استحوذت عليها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفقا لوثيقة تسجيل نشرت في أيار (مايو). وقد التزمت شركة Lansdowne Partners، وهي مساهم حالي آخر، بشراء ما يصل إلى 20 مليون دولار.

ومن بين المساهمين المهمين الآخرين في Raspberry Pi مجموعة التكنولوجيا Sony وEzrah Charitable Trust، وهي مؤسسة خاصة مقرها الولايات المتحدة تبرعت أيضًا لمؤسسة Raspberry Pi Foundation.

تم التعاقد مع Jefferies International وPeel Hunt كمديري دفاتر مشتركين لشركة Raspberry Pi.

يعد الإدراج انتصارًا نادرًا لسوق الأوراق المالية في لندن، حيث اختارت الشركات البريطانية بشكل متزايد طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال الأعمق وتقييمات أعلى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستكشف فيه مجموعة التجارة الإلكترونية Shein أيضًا عملية تعويم في المملكة المتحدة.

شركة Arm لصناعة الرقائق المدعومة من SoftBank، أحد المساهمين في Raspberry Pi، تم إدراجها في نيويورك بتقييم بقيمة 52 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين اختارت كل من Flutter وCRH، المؤسستين لمؤشر FTSE 100، في العام الماضي نقل قوائمهما الأولية عبر المحيط الأطلسي.

وافقت شركة الأمن السيبراني دارك تريس – إحدى مجموعات التكنولوجيا القليلة المدرجة في لندن – على عملية استحواذ من مجموعة الأسهم الخاصة توما برافو مقابل 4.3 مليار جنيه استرليني في نيسان (أبريل)، بعد عامين من طرحها للاكتتاب العام لأول مرة.