شركة الاستحواذ كارلايل لبناء مجموعة النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

أعلنت مجموعة كارلايل للأسهم الخاصة عن خطط لبناء شركة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بعد الاتفاق على شراء مجموعة من المشاريع في إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة إنرجيان المدرجة في لندن مقابل ما يصل إلى 945 مليون جنيه استرليني.

يعد هذا الاستحواذ أحدث غزوة لقطاع النفط والغاز من قبل الصندوق الذي يقع مقره الرئيسي في الولايات المتحدة، والذي استمر في شراء وبيع الأصول المنتجة حتى مع تراجع معظم منافسيه عن مثل هذه الاستثمارات.

وسيرأس الشركة الجديدة توني هايوارد الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي وستركز على إنتاج الغاز من الحقول البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​لتزويد الأسواق في أوروبا وشمال أفريقيا. هايوارد هو أيضًا رئيس شركة سييرا كول لإنتاج النفط التابعة لشركة كارلايل والتي تركز على كولومبيا.

في حين أن الخطة الأولية هي زيادة الإنتاج من أصول إنرجيان السابقة إلى 50 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً من حوالي 34 ألف برميل يومياً في العام الماضي، أشارت كارلايل إلى أنه من المرجح أن تستخدم الهيكل الجديد لإجراء المزيد من عمليات الاستحواذ.

قال بارميندر سينغ، العضو المنتدب في مجموعة الاستحواذ، لصحيفة فايننشال تايمز: “أعتقد أن ما يثير حماسنا هو أن يكون لدينا منصة الآن في المنطقة لاستغلال هذه الفرصة فعلياً”. “إنها بيئة غنية بالأهداف.”

تتبع الصفقة قواعد اللعبة المألوفة لشركة كارلايل، التي استحوذت إلى جانب مستثمرين آخرين في عام 2017 على سلسلة من أصول النفط والغاز بما في ذلك في بحر الشمال وإندونيسيا من مجموعة إنجي الفرنسية مقابل 3.9 مليار دولار قبل بيع الشركة، المعروفة باسم نبتون، إلى شركة إيني الإيطالية أخيرًا. العام في صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي حين توقفت مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى عن الاستثمار في مشاريع المنبع، في بعض الحالات بسبب المخاوف المناخية، تقول كارلايل إنها تمكنت من تقليل كثافة الكربون في العمليات في الشركات التي تمتلكها، وبالتالي تقليل الانبعاثات الإجمالية وزيادة قيمة الأصول. الأصول إلى المالك التالي.

وقال بوب ماغواير، الرئيس المشارك لشركة كارلايل إنترناشيونال إنيرجي بارتنرز: “إنه ليس شيئاً يتعين علينا القيام به كتمرين على وضع علامة في المربع للحصول على الشرعية أو الإذن من الشركات المحدودة أو المجتمع”. “أرى أنه شيء له قيمة تجارية حقيقية.”

استحوذت شركة Energean على الأصول في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة Edison E&P في عام 2020 مقابل 284 مليون دولار. وتأتي عملية البيع في الوقت الذي توشك فيه الآبار الجديدة في المشاريع في إيطاليا ومصر على بدء الإنتاج.

وافقت كارلايل على دفع مبلغ مضمون قدره 820 مليون دولار أمريكي للمحفظة، بما في ذلك 504 ملايين دولار أمريكي نقدًا مقدمًا، مع دفعات إضافية مشروطة بمقاييس الأداء عبر المحفظة.

وقال ماثيوس ريجاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان، إن هذا هو “الوقت المناسب” للبيع، مضيفًا أن الصفقة ستساعد في تمويل مشروع التطوير الرئيسي للشركة في إسرائيل، واكتشاف جديد في المغرب ومشروع احتجاز الكربون وتخزينه في اليونان.

وقال ريجاس في مقابلة: “لقد تلقينا العرض، ولم نبحث عنه”. “لقد كان عرضًا يتناسب استراتيجيًا مع أهدافنا اليوم، وهو تحرير رأس المال، وتحرير وقت إدارتنا. . . للذهاب وتنمية أعمال مثل إسرائيل والمغرب وشركة CCS وغيرها”.

وأضافت إنرجيان أنها ستستخدم أيضا العائدات لسداد سندات بقيمة 450 مليون دولار وتسليم 200 مليون دولار للمساهمين كتوزيعات خاصة.

ونفى ريجاس أي مخاوف من أن تزيد الصفقة من اعتماد الشركة على إسرائيل، التي قال إنها تمثل بالفعل 80 في المائة من الأعمال. “نحن نبلور القيمة لمساهمينا ونحافظ على نفس المخاطر التي نواجهها اليوم في إسرائيل.”