بلاك روك تستحوذ على مجموعة البيانات البريطانية Preqin مقابل 2.55 مليار جنيه استرليني

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

وافقت شركة بلاك روك على شراء شركة Preqin، وهي مجموعة بيانات الأسواق الخاصة في المملكة المتحدة، مقابل 2.55 مليار جنيه استرليني نقدا، حيث تضغط أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم بقوة أكبر على الأصول البديلة وتقوم بأول غزوة لها في توفير المعلومات المالية.

تفوقت شركة إدارة الأصول البالغة قيمتها 10.5 تريليون دولار على ستاندرد آند بورز جلوبال وبلومبرج لتستحوذ على شركة بريكين في أحدث سلسلة من الصفقات لموفري البيانات المتخصصين، وفقا لأشخاص مطلعين على الصفقة.

لقد انتشر عقد الصفقات لمزودي البيانات في السنوات الأخيرة، حيث تتسابق مجموعات الأسهم الخاصة ومديري الأصول وشركات المعلومات الأكبر لخدمة المستثمرين الذين يريدون الوصول إلى معلومات دقيقة حول جميع أركان الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية وصناديق التحوط.

من بين موفري البيانات الآخرين الذين تغيروا في السنوات الأخيرة، استحواذ S&P Global على IHS Markit بقيمة 44 مليار دولار في عام 2020 واستحواذ مجموعة بورصة لندن على Refinitiv مقابل 27 مليار دولار. ركزت مجموعات الاستحواذ على اللاعبين الأصغر، بما في ذلك استحواذ شركة Permira على حصة أغلبية في شركة Reorg التي قدرت قيمة الديون المتعثرة ومزود معلومات الإفلاس بنحو 1.3 مليار دولار.

تمثل الصفقة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين ثاني عملية استحواذ كبيرة الحجم لشركة BlackRock تركز على الأسواق الخاصة خلال ستة أشهر. وأبرمت صفقة بقيمة 12.5 مليار دولار لشراء شركة Global Infrastructure Partners في يناير. هذا الاستحواذ في طريقه للإغلاق في الربع الثالث.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز لأول مرة أن شركة Preqin كانت معروضة للبيع وأن شركة BlackRock كانت من مقدمي العطاءات.

تقع صفقة Preqin بين مجالين وصفهما لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، بأنهما حاسمان للنمو المستمر لمدير الأموال: الأصول البديلة والذراع التكنولوجي لشركة BlackRock، الذي يوفر خدمات إدارة المخاطر والبيانات لكل من مديري أصول السوق العامة والخاصة.

تأسست شركة Preqin قبل 20 عامًا، وهي متخصصة في تتبع أداء صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط. ولديها الآن حوالي 200 ألف مستخدم وتوفر بيانات عن 60 ألف مدير صندوق و30 ألف مستثمر. وقد نمت إيراداتها بأكثر من 20 في المائة سنويا على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد تسارع نمو الشركة بفضل الطفرة الطويلة في رأس المال الخاص، الذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 40 تريليون دولار من الأصول بحلول نهاية العقد.

تدفع شركة BlackRock 13 ضعف إيرادات Preqin المتوقعة لعام 2024 البالغة 240 مليون دولار.

تأسست الشركة على يد مارك أوهير، الذي من المتوقع أن يصبح نائب رئيس شركة بلاك روك. وقد اجتذبت أيضًا اهتمامًا من مشتري الأسهم الخاصة، لكنها اختارت في النهاية أن يتم الاستحواذ عليها من قبل منافس استراتيجي.

تخطط BlackRock للاحتفاظ بـ Preqin كعرض منفصل ولكن أيضًا دمج خلاصات البيانات الخاصة بها في عروض إدارة المخاطر Aladdin وeFront الخاصة بالشركة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال روب جولدستين، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بلاك روك، في بيان: “مع تطور العملاء بشكل متزايد في تركيزهم من اختيار المنتجات إلى إنشاء المحافظ، فإن هذا التحول يتطلب التكنولوجيا والبيانات والتحليلات”. “نحن نرى البيانات تدعم الصناعة عبر التكنولوجيا وتكوين رأس المال والاستثمار وإدارة المخاطر.”