تضررت صناعة البطاريات في أوروبا بسبب تباطؤ السيارات الكهربائية والمنافسة الصينية
تعاني صناعة البطاريات الناشئة في أوروبا من التباطؤ العالمي في مبيعات السيارات الكهربائية، مما أجبر الشركات على إلغاء أو تأجيل المشاريع التي كان من شأنها تشغيل أكثر من مليوني سيارة كهربائية لمدة عام.
أدى بطء استيعاب المستهلكين والمنافسة من شركات تصنيع الخلايا الصينية إلى تراجع خطط الاستثمار لنحو 158 جيجاوات ساعة من الإنتاج المتوقع في المنطقة منذ بداية العام، وفقًا لشركة SC Insights الاستشارية لبطاريات الليثيوم.
“[The car manufacturers in Europe] قال آندي ليلاند، المدير الإداري لشركة SC Insights: “لا نقوم بتقديم طلبات شراء البطاريات”. إن الافتقار إلى التخطيط طويل الأجل من قبل الحكومات الأوروبية وشركات صناعة السيارات سيعني أن “الصينيين يأخذون أجزاء كبيرة من العالم”. [battery] وأضاف الصناعة.
تراجعت شركات السيارات الأوروبية عن خططها للكهرباء حيث نمت مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات بنسبة 2.4 في المائة فقط في المنطقة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 إلى حوالي 800 ألف وحدة مقارنة بالعام الماضي. وفي علامة على تدهور الطلب، انخفضت المبيعات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) وحده، وفقا لبيانات من مجموعة CRU، وهي شركة استخبارات أعمال السلع.
تعرضت شركات البطاريات الناشئة في أوروبا لسلسلة من الانتكاسات الكبرى في الأشهر الأخيرة. أطلقت شركة نورثفولت، الشركة الرائدة في المنطقة لإنتاج البطاريات المحلية، مراجعة استراتيجية الأسبوع الماضي، يمكن بموجبها تأخير المصانع الجديدة في ألمانيا وكندا والسويد. وجاء هذا القرار في أعقاب خسارة المجموعة السويدية عقدا رئيسيا بقيمة ملياري دولار مع شركة بي إم دبليو بعد فشلها في زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية.
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو تعطيل JavaScript في متصفحك.
وأرجأت شركة PowerCo، ذراع البطاريات لشركة فولكس فاجن، إلى أجل غير مسمى العام الماضي قرار بناء مصنع رابع للبطاريات في أوروبا، بعد أن قررت في عام 2021 بناء ستة بحلول عام 2030.
حتى أن بعض الشركات الصينية انسحبت من أوروبا. وتخلت شركة سفولت الصينية في مايو/أيار عن خططها لبناء مصنع للبطاريات في ألمانيا، بسبب عدم اليقين بشأن التخطيط والتعريفات الجمركية والدعم، فضلاً عن خسارة عميل رئيسي.
“كانت صناعة البطاريات في أوروبا واحدة من الأحلام الكبيرة والأموال الكبيرة والاندفاع الكبير. قال أحد المستثمرين البارزين في شركات صناعة السيارات ومجموعات سلسلة توريد السيارات الكهربائية: “لكن الهزة تحدث الآن”. “جميع الشركات التي لا تدعمها تكتلات كبيرة أو ليست صينية سوف تموت”.
نتيجة لتقليص شركات السيارات خططها لجعل نماذجها تعمل بالكهرباء، خفضت شركة Rho Motion، وهي شركة استشارية لسلسلة توريد السيارات الكهربائية، توقعاتها لمبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات في أوروبا بنسبة 15 في المائة لعام 2030، مقارنة بتوقعاتها السابقة في العام الماضي.
وتوقع أحد كبار المصرفيين الذين يعملون في مشاريع البطاريات الأوروبية حدوث المزيد من التباطؤ وتأجيل خطط الإنتاج، لكنه يعتقد أنه من غير المرجح حدوث المزيد من الإلغاءات.
وقالوا: “إنه الضغط المستمر على التكلفة وقدرة الصين على إنتاج أي شيء أرخص من أي شخص آخر”.
تعتبر مصانع البطاريات عبارة عن عمليات تصنيع معقدة وتتطلب رأس مال مكثف، مما يخلق تحديات للقادمين الجدد لإنتاج خلايا مصممة خصيصًا وفقًا لمواصفات العملاء على نطاق واسع بما يكفي لخفض التكاليف إلى نفس مستوى الشركات الآسيوية القائمة.
قال بيتر كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة نورثفولت: “يمكننا التغلب عليهم في أداء المنتج”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى إثبات أننا قادرون على مطابقتها في التنفيذ”، فيما يتعلق بقدرة الشركة على تصنيع البطاريات على نطاق واسع.
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو تعطيل JavaScript في متصفحك.
ما يقرب من نصف محطات البطاريات المعلن عنها والتي يبلغ مجموعها 1280 جيجاوات في الساعة في أوروبا معرضة لخطر كبير لعدم استغلالها أو عدم بنائها على الإطلاق بحلول عام 2030، وفقًا لـ CRU. وبالمقارنة، فإن ما يزيد قليلا عن ربع الـ 4413 جيجاوات في الساعة و1262 جيجاوات في الساعة المعلن عنها للصين والولايات المتحدة – حيث تم تطبيق تدابير حمائية قوية ضد الواردات الصينية – معرضة للخطر.
هناك مشكلة أخرى يواجهها منتجو الخلايا الأوروبيون وهي تركيزهم على كيمياء البطاريات الأكثر تكلفة والأطول مدى والتي تستخدم النيكل والكوبالت.
واستمرت بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم الرخيصة والمنخفضة المدى، والتي يتخصص فيها المنتجون الصينيون، في التحسن وأصبحت أرخص، مما دفع شركات صناعة السيارات إلى إعادة النظر في مدى ملاءمة تلك البطاريات للسوق الأوروبية.
كما أوقفت شركة ACC، وهي مشروع مشترك للبطاريات بين شركتي مرسيدس بنز وفيات وستيلانتس، مالك العلامة التجارية جيب، العمل مؤقتًا في مصانعها العملاقة الألمانية والإيطالية الشهر الماضي، مشيرة إلى الحاجة إلى البحث في تكنولوجيا البطاريات منخفضة التكلفة.
من المقرر أن تشكل بطاريات LFP 39 في المائة من البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية على مستوى العالم هذا العام – ارتفاعا من 35 في المائة في عام 2023، وفقا لتقديرات CRU، ومع ذلك من المقرر أن تشكل 52 في المائة من إنتاج الخلايا بسبب الإفراط في الإنتاج الصيني.
وبالإضافة إلى قيام منتجي البطاريات باستكشاف تراخيص التكنولوجيا والشراكات الاستثمارية مع المنافسين الصينيين، يقول المحللون إن هناك دلائل على أن شركات صناعة السيارات الأوروبية تتجه نحو المنافسين الكوريين.
واستحوذت شركة Samsung SDI على طلبيات BMW التي خسرتها شركة Northvolt، بينما أعلنت شركة Renault يوم الثلاثاء عن صفقة بمليارات الدولارات مع شركة LG Energy Solution لبطاريات LFP التي تنتجها المجموعة الكورية في بولندا.
قالت وحدة السيارات الكهربائية التابعة لشركة رينو Ampere الأسبوع الماضي إنها ستحصل أيضًا على بطاريات LFP من شركة CATL الصينية، مما سيخفض تكاليف البطارية بنسبة 20 في المائة اعتبارًا من عام 2026 بالتزامن مع التكنولوجيا لتعبئة المزيد من الخلايا.
“أقل غلاء، [LFP] وقال أمبير: “إنها جزء مهم من المعادلة الاقتصادية للسيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها في أوروبا”.
وتساءل تيم بوش، محلل البطاريات في بنك يو بي إس ومقره سيول، عما إذا كان صانعو البطاريات الأوروبيون قادرين على الصمود في وجه المنافسة الكورية والصينية على المدى الطويل.
وقال بوش: “ليس لدى الأوروبيين سجل إنتاجي ذو معنى، ولا يمكنهم العمل على نطاق واسع ولم يؤمنوا سلاسل التوريد الخاصة بهم”.
وأضاف: “بالنسبة لصانعي البطاريات الآسيويين، السؤال هو ما هي أفضل طريقة للتغلب على هذه الفترة من النمو المخيب للآمال”. “بالنسبة لصانعي البطاريات الأوروبيين، السؤال هو ما إذا كان لديهم مستقبل على الإطلاق”.
تقارير إضافية من قبل ريتشارد ميلن
