أصحاب رأس المال المغامر يستعدون للحصول على تعويضات إذا أبرمت Wiz صفقة بقيمة 23 مليار دولار مع Google
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تستعد شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون للحصول على واحدة من أكبر مكاسبها غير المتوقعة منذ سنوات إذا قامت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، بإتمام صفقة استحواذ قياسية بقيمة 23 مليار دولار على شركة Wiz الناشئة في مجال الأمن السيبراني.
كان بعض المستثمرين الأوائل في Wiz – Sequoia Capital وIndex Ventures وInsight Partners – على استعداد لجني مليارات الدولارات في حالة إتمام الصفقة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن شأن عملية الاستحواذ أن تمثل نقطة مضيئة نادرة لأصحاب رأس المال الاستثماري، الذين تم تقييد سبلهم المعتادة لإعادة الأموال إلى مستثمريهم إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، حذر الناس من أن الصفقة لم يتم الانتهاء منها ويمكن أن تنهار.
ومن شأن الصفقة أن تسجل رقماً قياسياً لأكبر عملية استحواذ على شركة مدعومة برأس المال الاستثماري، وفقاً لمزود البيانات PitchBook.
وحققت شركة ميتا – المالكة لفيسبوك – أعلى مستوى على الإطلاق باستحواذها على واتساب مقابل 19 مليار دولار في عام 2014. وقد تم إحباط عملية شراء أدوبي لشركة فيجما مقابل 20 مليار دولار، وهي شركة ناشئة مدعومة أيضًا من شركتي سيكويا وإندكس، في العام الماضي بعد وقوعها في مرمى النيران. من منظمي المنافسة.
تأسست شركة Wiz قبل أربع سنوات على يد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي الذين سبق لهم أن باعوا شركة ناشئة لشركة Microsoft، وهي تساعد الشركات على تأمين البرامج في السحابة. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الإيرادات حيث تقوم الشركات بنقل برامجها وبياناتها عبر الإنترنت.
قال أحد المستثمرين الأوائل في الشركة: “إن الأمن السيبراني للمؤسسات هو قطاع دائم الخضرة حيث يكتشف الأشرار دائمًا طرقًا جديدة للهجوم ولا تنتهي اللعبة أبدًا”. “لقد استفاد Wiz من انتقال المؤسسات إلى السحابة وقام ببناء طرق لمنع التهديدات هناك.”
وكانت شركة Index Ventures أكبر مساهم في Wiz، بحصة تزيد عن 12 في المائة، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وتبلغ قيمة هذه الحصة أكثر من 2.7 مليار دولار بالسعر الحالي قيد المناقشة.
تمتلك شركتا سيكويا كابيتال وإنسايت بارتنرز حصصا تبلغ نحو 10 في المائة و9 في المائة في الشركة التي يبلغ عمرها أربع سنوات، على التوالي، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفعات تبلغ نحو 2.3 مليار دولار و2 مليار دولار لكل منهما.
ويمتلك المستثمر الأوائل الآخر لشركة Wiz، وهو صندوق Cyberstarts ومقره إسرائيل، حوالي 4 في المائة من الشركة، بعد استثمار ما بين 6 ملايين دولار وسبعة ملايين دولار في جولة التمويل الأولي، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.
تبلغ مكاسبها غير المتوقعة نحو 920 مليون دولار – وهو ما كان من الممكن أن يكون أكبر لو لم تبيع في السابق حصتها الأولية البالغة 10 في المائة، وفقا لما ذكره الشخص.
في حين أن هذه الصناديق لديها حصص أكبر في شركات ناشئة أخرى، فإن مستوى العائدات التي يمكن أن تجنيها من Wiz يبرز على أنه مرتفع بشكل ملحوظ ويأتي خلال فترة قصيرة نسبيا من الاستثمار.
اشترى جميع المستثمرين الأربعة شركة Wiz قبل أن تصل إلى أول مليون دولار من الإيرادات السنوية.
ارتفعت الإيرادات السنوية للشركة التي يقع مقرها في نيويورك إلى 100 مليون دولار في غضون 18 شهرا من إطلاقها في عام 2020 – واستمرت في النمو بسرعة إلى المعدل الحالي البالغ حوالي 500 مليون دولار، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
جمعت شركة ويز مؤخرا مليار دولار في شهر مايو من مستثمرين من بينهم أندريسن هورويتز، ولايتسبيد فينتشر بارتنرز، وثرايف، بتقييم قدره 12 مليار دولار. ومن المقرر أن يتضاعف هذا السعر في غضون شهرين فقط.
وينتظر أيضًا الرئيس التنفيذي للشركة عساف رابابورت والمؤسسون المشاركون عامي لوتواك وينون كوستيكا وروي ريزنيك الحصول على مدفوعات كبيرة.
يمتلك كل منهم حوالي 10 في المائة من الشركة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، الأمر الذي من شأنه أن يزيد عدد المليارديرات بضع مرات في حالة إتمام الصفقة.
ورفض ممثلو Wiz and Index وSequoia وInsight وCyberstarts التعليق. المعلومات التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا حول العوائد المحتملة.
