هل يستطيع جورج الحديري، رئيس بنك HSBC الجديد، إنهاء التحول الطويل الذي يشهده البنك؟
عندما اجتمعت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك HSBC من مختلف أنحاء العالم في هونج كونج الشهر الماضي، تمت مناقشة أولويتين كبيرتين على الأقل للسنوات القليلة المقبلة: تقليل اعتماد البنك على أسعار الفائدة الأعلى لتعزيز الدخل، وخفض التكاليف.
في الخلفية، كان يلوح في الأفق سؤال أكثر إلحاحا – من سيخلف نويل كوين كرئيس تنفيذي بعد الإعلان الصادم عن خروجه في نيسان (أبريل) الماضي.
كان يُنظر إلى جورج الحديري على نطاق واسع على أنه الوريث الواضح لكوين منذ تعيينه بشكل غير متوقع مديرًا ماليًا بعد فترة وجيزة من عودته من إجازة مدتها ستة أشهر في عام 2022.
ومع ذلك، فإن التركيز على التكاليف ورغبة الإدارة في تنمية أعمال إدارة الثروات دفع بعض الناس إلى استنتاج أن نونو ماتوس، الذي يدير قسم الثروات المربحة والخدمات المصرفية الشخصية في البنك، لديه فرصة قوية.
وقال شخصان يعرفان الرجلين إن المدير التنفيذي البرتغالي، المعروف بأنه مخفض للتكاليف، لديه علاقة وثيقة مع رئيس البنك مارك تاكر.
وفي نهاية المطاف، تم اختيار النرد لصالح الحديري، الذي قال البنك يوم الأربعاء إنه سيصبح الرئيس التنفيذي في سبتمبر.
قال توماس مور، مدير الصندوق في شركة أبردن: “هذا تعيين أكثر تسييسا من أي بنك آخر تقريبا، نظرا لحاجة أي رئيس تنفيذي إلى أن يكون لديه القدرة على التواصل مع العملاء والمنظمين والسياسيين على مستوى العالم”.
لم يكن لدى الحديري، الذي انضم إلى البنك منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، الوقت الكافي للاستقرار في الدور المالي عندما أعلن كوين رحيله بعد خمس سنوات قضاها على رأس البنك، على الرغم من التطمينات العامة والخاصة المتعددة بأنه ليس لديه خطط للمغادرة.
وخلال الشهرين الماضيين، اعتبر كثيرون داخل البنك وخارجه أن وظيفة الرئيس التنفيذي هي وظيفة يخسرها الحديري. يتمتع بنك HSBC بسمعة طيبة في رفع مستوى المطلعين – على الرغم من أن تاكر، وهو نفسه أول شخص من الخارج يرأس البنك في تاريخه الممتد 159 عاما، حاول أيضا جذب المواهب الخارجية.
قبل تعيين كوين رئيسًا تنفيذيًا دائمًا في عام 2020، أراد تاكر أن يتولى جان بيير موستييه المنصب الأعلى لكن رئيس UniCredit آنذاك رفض ذلك. هذه المرة، تواصل مع تشارلي نان، المدير التنفيذي السابق لبنك HSBC الذي ترك منصبه لقيادة بنك لويدز، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر.
قال أحد الأشخاص الذين يعرفون بنك HSBC جيدًا، إن تعيين ماتوس أو شخص خارجي كان من شأنه المخاطرة برحيل الحديري، وكان من الممكن أن يؤدي إلى المغادرة المفاجئة الثانية لمدير مالي في تتابع سريع بعد خروج إوين ستيفنسون المفاجئ في عام 2022.
قال ذلك الشخص: “لكي أكون صريحًا بشأن هذا الأمر، لم يكن تاكر قادرًا على تحمل خسارة المدير المالي”، مضيفًا أنه “من الناحية المثالية، كان من الممكن أن يكون في منصب المدير المالي”. [CFO] وظيفة لمدة عام آخر أو نحو ذلك “قبل أن يتم ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي.
تعتبر الوظيفة العليا في HSBC أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من المرشحين الخارجيين. وبصرف النظر عن جدول السفر المرهق الذي يتطلب قضاء وقت في الجو تقريبا كما هو الحال على الأرض، يقول الأشخاص داخل البنك إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإعادة تشكيل أكبر بنك في أوروبا.
وقد صاغ كوين رحيله كنقطة تحول طبيعية لبنك HSBC، واصفا إياها بأنها “نهاية مرحلة التحول الحالية”. وتضمنت خطته الممتدة لثلاث سنوات لإصلاح البنك إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف، وتقليص بنكه الاستثماري، والموافقة على بيع وحدات في كندا وفرنسا واليونان وموريشيوس والأرجنتين.
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو تعطيل JavaScript في متصفحك.
وكانت الاختبارات الأخرى غير متوقعة مثل الوباء، وتفاقم التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وبكين، ومعركة صعبة مع أكبر مساهم في بنك HSBC، بينج آن، حول ما إذا كان سيتم تفكيك البنك. اغتنم كوين أيضًا فرصة شراء وحدة بنك Silicon Valley في المملكة المتحدة في صفقة بيع رخيصة بعد انهيار البنك الذي يقع مقره في كاليفورنيا.
في حين حصل كوين على الفضل في توجيه البنك خلال هذه الأحداث، إلا أن أحد كبار الشخصيات داخل بنك إتش إس بي سي وصف خطة التحول بأنها “تم إنجازها في منتصف الطريق”، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكاليف.
سيتعين على الحديري – الذي تلقى إرشادًا ودعمًا غير رسمي من سمير عساف، وهو مصرفي كبير سابق في بنك HSBC والذي يقدم الآن المشورة لتاكر – أن يشمر عن سواعده لحل بعض التحديات الحاسمة التي لا تزال تواجه البنك.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين: “يجب أن يعود التركيز على التكاليف مرة أخرى”. “[HSBC] لقد ضل طريقه قليلاً هناك ويمكنك رؤيته في الأرقام في العامين الماضيين. من السهل إلقاء اللوم على التضخم ولكن. . . وأضافوا: “في عالم يجب أن تحل فيه التكنولوجيا محل الكثير من الوظائف الحالية، لا ينبغي أن تعتمد على عدد الموظفين كما هو الحال اليوم”.
وضع كوين في عام 2020 خطة لخفض عدد الموظفين بدوام كامل إلى حوالي 200 ألف في غضون ثلاث سنوات – أي خفض 35 ألف وظيفة – على الرغم من أن البنك لم يحدد هدفًا رسميًا. ومع ذلك، لا يزال لدى بنك HSBC 221.000 عامل بدوام كامل اعتبارًا من ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي أصبح مصدرًا للإحباط داخليًا.
وأعلن بنك HSBC عن زيادة بنسبة 6% في التكاليف العام الماضي، وقال إنه يستهدف زيادة أخرى بنسبة 5% في عام 2024. وسيكون التقشف حاسماً إذا كان HSBC سيحافظ على الأرباح التي حققها في السنوات الأخيرة، والتي تم تعزيزها. من خلال ارتفاع أسعار الفائدة حيث تحاول البنوك المركزية مكافحة التضخم.
وجاء أكثر من نصف إيرادات بنك “إتش إس بي سي” البالغة 66 مليار دولار في العام الماضي من صافي دخل الفوائد. وجلبت أعمالها المصرفية الشخصية والمدفوعات 20.5 مليار دولار و12.4 مليار دولار على التوالي، وساعدت أيضًا بشكل كبير في ارتفاع أسعار الفائدة.
أنت تشاهد لقطة من رسم تفاعلي. يرجع هذا على الأرجح إلى عدم الاتصال بالإنترنت أو تعطيل JavaScript في متصفحك.
وقد أصبحت هذه الآن نقطة ضعف سيتعين على الحيدري معالجتها، وفقًا لأشخاص داخل البنك. سيتعين على فريق القيادة الجديد إيجاد طريقة لتنويع البنك بعيدًا عن الشركات الحساسة لسعر الفائدة.
قال بنك HSBC بالفعل إنه يخطط لتوسيع أعماله التي تستهدف العملاء الأثرياء في أربع ولايات قضائية. ويريد البنك الاستفادة من الطبقة المتوسطة الغنية في الهند وكذلك العملاء “الأثرياء والدوليين” في أماكن مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة. وستهدف أيضًا إلى البناء على وجودها في البر الرئيسي للصين، حيث اشترت الشهر الماضي محفظة إدارة ثروات التجزئة في سيتي.
حققت وحدة الأوراق المالية التابعة لها في البر الرئيسي للصين ربحا في عام 2023 بعد سنوات من الخسائر، في الوقت الذي تكبد فيه المنافسون – وحدات الأوراق المالية في معظم البنوك الغربية الأخرى – إما خسارة أو أبلغوا عن انخفاض الأرباح.
لكن بناء أعمالها في الصين سيتطلب من الحيدري تحقيق إنجاز دبلوماسي معقد. قال مسؤول تنفيذي كبير سابق في بنك HSBC إن الوظيفة “تقع عند تقاطع الأعمال والسياسة الخارجية”.
ومن المرجح أن يصبح البقاء على الجانب الأيمن من السلطات في البر الرئيسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة بشكل حاسم – التي تعتمد عليها في ترخيص مقاصة الدولار – أكثر تعقيدا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وقال أحد الأشخاص الذين يعرفونه إن قدرة الحديري على إجراء محادثة باللغة الصينية الماندرين قد تساعد في هذا الجهد. وقال آخر إنه يتمتع بصفات الدبلوماسي الجيد، فهو “يتحدث بهدوء، وقدرة عالية، وذكي للغاية”.
قد تكون هذه المهارات الدبلوماسية ضرورية أيضًا لإدارة العلاقة مع تاكر. لقد بنى سمعته باعتباره رئيسًا قويًا يشارك بشكل وثيق في عمليات البنك، وسيكون الحديري هو الرئيس التنفيذي الرابع خلال السنوات السبع التي قضاها تاكر في هذا المنصب.
ومن المرجح أيضًا أن يضطر الحيدري إلى تعيين رئيس جديد، عندما يصل تاكر إلى الحد الأقصى لمدة تسع سنوات لغير التنفيذيين في عام 2026.
لقد استفاد البنك منذ فترة طويلة من دوره المهيمن في الأعمال التجارية، بما في ذلك سوق هونج كونج، حيث لديه أكثر من نصف تريليون دولار من ودائع العملاء، وعوالم تمويل التجارة ومعالجة المدفوعات غير الجذابة.
وبعد سنوات من التقشف، يرى بعض المساهمين أن التحول الدراماتيكي من جانب الحيدري أمر غير مرجح. وقال أحد المساهمين العشرة الأوائل: “لن نتوقع أي تحولات استراتيجية جوهرية”. “مجرد التنفيذ الثابت.”
