مخططات التعدين ذات الأغراض الخاصة في لندن تزدهر في عمليات الاندماج والاستحواذ للنحاس بعد صفقة بقيمة 300 مليون دولار مع تركيا

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في التعدين myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تسعى مجموعة تعدين يقودها مسؤول تنفيذي سابق في أكبر شركة ألومنيوم في روسيا إلى شراء شركات مناجم النحاس وتأسيس شركة رائدة في إنتاج المعدن، بعد الاتفاق على صفقة افتتاحية بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء منجم تركي.

صرح أرتيم فولينيتس، الرئيس التنفيذي لشركة ACG، والذي كان رئيسًا لشركة EN+ ورئيسًا للاستراتيجية في شركة Rusal الروسية، لصحيفة فايننشال تايمز أنه يخطط لدمج مناجم النحاس في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية في عملية الاستحواذ الخاصة به والمدرجة في لندن. شركة. والهدف هو الوصول إلى ما يصل إلى 300 ألف طن من الإنتاج السنوي بحلول عام 2027، أي أكثر من 1 في المائة من الطلب السنوي العالمي.

وتأتي صفقة ACG التركية وتعليقات فولينيتس بمثابة نقطة من الأخبار المشرقة لبورصة لندن، التي شهدت تفريغ شركات التعدين المتوسطة الحجم التي تتراوح قيمتها بين 200 مليون جنيه إسترليني و5 مليارات جنيه إسترليني على مدى العقد الماضي.

“هذا هو الأصل المبدئي. قال فولينيتس: “إنها الصفقة رقم واحد وستتبعها صفقات أخرى قريبًا”. “في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، نهدف إلى الوصول إلى ما بين 200 ألف إلى 300 ألف طن سنويًا من إنتاج النحاس.”

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تبحث فيه شركات التعدين الرائدة عن أصول نحاس جديدة بعد أن أحبطت شركة BHP محاولة استحواذ بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام على شركة Anglo American والتي كانت تهدف إلى تأمين مناجم الأخيرة الثمينة في أمريكا اللاتينية. ويعد المعدن الأحمر حيويا لمصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع المحللون اختلال التوازن بين العرض والطلب بنحو 5 ملايين طن بحلول عام 2030.

يمكن للمستثمرين الحصول على التعرض للأسهم المرتبطة بالنحاس في سوق لندن في المقام الأول من خلال شركة أنتوفاجاستا، وهي شركة إنتاج تركز على تشيلي بقيمة 20 مليار جنيه استرليني. وانخفضت أسهمها بنسبة 6 في المائة يوم الأربعاء بعد أن أعلنت الشركة أن إنتاج العام بأكمله سيأتي عند الحد الأدنى من التوجيهات.

تعد شركات التعدين الكبرى مثل جلينكور، وريو تينتو، وأنجلو أمريكان من الخيارات الأخرى، على الرغم من أنها تنتج أيضًا سلعًا أساسية أخرى مثل خام الحديد والفحم المعدني، والتي تتمتع بتوقعات نمو طلب أقل تألقًا مقارنة بالنحاس.

ومع ذلك، فإن العديد من المساهمين في شركات التعدين الصاعدة في لندن تعرضوا للحرق بسبب الفشل. دخلت شركة Horizonte Minerals، منتجة النيكل المدعومة من شركة جلينكور، في الإدارة في شهر مايو بعد انفجار التكلفة.

ACG – أول شركة تعدين ذات اغراض خاصة في لندن – تهدف العام الماضي إلى جمع 300 مليون دولار لشراء منجمين للنيكل والنحاس في البرازيل كجزء من صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار مدعومة من شركة جلينكور لتجارة السلع الأساسية وشركتي صناعة السيارات الأوروبيتين فولكس فاجن وستيلانتس. انهارت هذه الصفقة بسبب الخلاف حول التقييم مع تراجع أسعار النيكل وسط وفرة العرض من إندونيسيا، أكبر منتج في العالم لصناعة الصلب ومكونات البطاريات.

وقالت ACG إن الصفقة البالغة قيمتها 290 مليون دولار لمنجم جيديكتيبي للذهب والفضة في غرب تركيا ممولة بالكامل من شركة Lidya، وهي شركة تابعة لشركة Calik Holding ومقرها إسطنبول. كاليك هي مجموعة شركات بدأت في مجال المنسوجات وهي مورد كبير لمتاجر الملابس بالتجزئة زارا.

وستقوم شركة ACG بدفع 100 مليون دولار نقداً وإصدار أسهم جديدة لشركة Lidya بما يعادل 37 مليون دولار، أو 30 في المائة من الشركة.

كما ستستثمر 145 مليون دولار لتمويل التوسع الذي سيستغل جسمًا خامًا جديدًا يحتوي على النحاس والزنك، وسيقوم بالتعدين وإنتاج 25 ألف طن من مكافئ النحاس، بقيمة 80 مليون دولار من الأرباح الأساسية سنويًا بحلول عام 2026.

تم تأمين حوالي 220 مليون دولار من الديون والأسهم من شركة Traxys التجارية التي يوجد مقرها في لوكسمبورج، وهو صندوق أسهم خاصة للتعدين لم يذكر اسمه، والجهات الراعية المشاركة لـ ACG، ومكتب عائلي أوروبي لم يذكر اسمه.

وقالت الشركة إنها تدرس طرح المزيد من الأسهم لتمويل المزيد من عمليات الاستحواذ، التي نصحها بها بنك الاستثمار Stifel.