Fintech Ebury تلجأ إلى Goldman لطرح عام أولي بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التكنولوجيا المالية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
عينت مجموعة المدفوعات إيبوري مصرفيين استثماريين في بنك جولدمان ساكس لقيادة العمل في طرحها العام الأولي المخطط له بقيمة ملياري جنيه استرليني في لندن، في الوقت الذي تمضي فيه التكنولوجيا المالية قدما في واحدة من عمليات الإدراج النادرة المقررة في المملكة المتحدة.
جولدمان ساكس من بين البنوك التي من المقرر أن تقود الاكتتاب العام الذي قد يأتي في النصف الأول من العام المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافوا أن قيمة Ebury، المملوكة لبنك Santander الإسباني، يمكن أن تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه استرليني.
استقرت شركات التكنولوجيا المالية على لندن بعد تحليل خيارات أخرى مختلفة، في تصويت نادر بالثقة لأسواق رأس المال في المملكة المتحدة، التي عانت من ندرة الإدراجات.
ستتم مراقبة عملية الإدراج من قبل Ebury عن كثب من قبل بقية قطاع التكنولوجيا المالية. وأشارت العديد من الشركات إلى طموحها بالتعويم، لكن ظروف السوق المتقلبة وسط ارتفاع أسعار الفائدة أبعدت المستثمرين.
كان يُنظر إلى تعويم شركة CAB Payments المنافسة للتكنولوجيا المالية العام الماضي على أنه كارثة أثارت مخاوف المستثمرين. وشهدت الشركة انخفاضات حادة في التقييم حيث تراجعت أسهمها بأكثر من 70 في المائة بعد ثلاثة أشهر فقط من الاكتتاب العام المخيب للآمال.
كما سيُنظر إلى تعويم “إيبري” على أنه اختبار لأسواق رأس المال في لندن، التي سعت إلى تعزيز جاذبيتها من خلال تجديد قواعد الإدراج الخاصة بها.
تعرضت بورصة لندن لسلسلة من عمليات الرحيل رفيعة المستوى مع سعي الشركات للحصول على تقييمات أعلى في الخارج، ومع تحول المجموعات الرخيصة نسبيا المدرجة في المملكة المتحدة إلى أهداف استحواذ جذابة.
وفي الوقت نفسه، تستعد بعض شركات التكنولوجيا المالية الكبرى، مثل شركة Klarna السويدية “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، للإدراج في نيويورك.
تقدم Ebury خدمات تشمل الدفع عبر الحدود، وتحويلات الرواتب، وإدارة مخاطر العملة، والإقراض التجاري. تأسست في عام 2009 من قبل المهندسين الإسبان خوان لوباتو وسلفادور غارسيا.
وحققت أرباحًا بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، وإيرادات بقيمة 204 ملايين جنيه إسترليني، في العام حتى نهاية أبريل 2023.
شركات التكنولوجيا المالية الأخرى التي تتخذ من لندن مقراً لها والتي أشارت إلى أنه من المحتمل أن تقوم بإدراج أسهمها علناً في السنوات القادمة تشمل Zopa وRevolut وStarling وZilch. وجاء آخر إدراج ناجح للقطاع مع الإدراج المباشر لمجموعة الدفع عبر الحدود Wise في عام 2021، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحًا باهرًا للقطاع.
ورفض جولدمان وممثل عن إيبوري التعليق.
