إندونيسيا تتحرك لتقليص ملكية الصين لمشاريع النيكل

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تحاول إندونيسيا تقليل الاستثمار الصيني في مشاريع تعدين ومعالجة النيكل الجديدة لمساعدة صناعتها على التأهل للحصول على إعفاءات ضريبية في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة بايدن إلى كبح نفوذ بكين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية.

تتوفر إعفاءات ضريبية سخية اعتبارًا من عام 2025 بموجب قانون الحد من التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن، لكنها لن تنطبق على المركبات الكهربائية التي تحتوي على بطاريات ومعادن مهمة مثل النيكل التي يتم الحصول عليها من “الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق”، بما في ذلك بعض الشركات التي تمتلك الصين أكثر من 25 في المائة منها. .

ومن شأن ذلك أن يضر بالصناعة الإندونيسية، التي أصبحت أكبر مورد للنيكل في العالم على خلفية تدفق ضخم لرأس المال الصيني على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مشاريع التعدين والصهر.

تعمل الحكومة والصناعة الإندونيسية الآن على هيكلة صفقات استثمار جديدة في النيكل مع الشركات الصينية كمساهمين أقلية، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

مثل هذه الصفقات يمكن أن تسمح للناتج من تلك المشاريع بجذب الإعفاءات الضريبية من حساب الاستجابة العاجلة، على الرغم من أن إندونيسيا ستحتاج أيضًا إلى التفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة حتى تتأهل صناعة النيكل لديها. وقد اقترحت جاكرتا اتفاقية محدودة تغطي فقط المعادن المهمة.

وتجري إندونيسيا مناقشات مع العديد من المستثمرين المحتملين لبناء مصاهر تكون حصة الشركات الصينية فيها أقل من 25 في المائة، وفقا لشخص مطلع على موقف الحكومة.

وقال الناس إن جهودها تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة ضغوطًا متزايدة من العملاء المحتملين في كوريا الجنوبية واليابان للامتثال لقانون IRA، حيث ترغب تلك الشركات في سلسلة التوريد أيضًا في التأهل بموجب القانون الجديد.

وأكد سيتيان هاريو سيتو، نائب الوزير المنسق للاستثمار والتعدين، جهود الصناعة والحكومة. وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز: “الأمر لا يتعلق بحسابات الاستجابة العاجلة فحسب، بل بالتنويع أيضاً”. هذه سياسة مهمة للغاية لأننا لا نريد أن نتورط في التوترات الجيوسياسية. علينا أن ننظر إلى المصالح الوطنية”.

وقال إن أحد الاستثمارات الجديدة في أحد المصاهر – الذي تبلغ قيمته حوالي 700 مليون دولار – يجري العمل عليه مع شركة صينية تمتلك حصة أقلية، في حين يمتلك الشركاء الإندونيسيون والكوريون الجنوبيون الأغلبية. ورفض ذكر أسماء الشركات.

ومع ذلك، لا تفرض جاكرتا أي حد إلزامي على ملكية الشركات الصينية.

في العام الماضي، سأل مسؤولو الحكومة الإندونيسية بعض الشركات الصينية عما إذا كانت مستعدة للاستحواذ على حصة أقلية تبلغ نحو 15 في المائة في مشاريع النيكل، وفقا لما ذكره مسؤول تنفيذي في إحدى شركات إنتاج النيكل.

وتقاوم شركة صينية واحدة على الأقل أي محاولة لتقييد الاستثمارات الجديدة. وأضاف: “لدينا التكنولوجيا، ولدينا السوق ولا نحصل إلا على نسبة صغيرة من الأرباح؟ قال المسؤول التنفيذي: “هذا غير منطقي بالنسبة لنا”.

إن الحد من نفوذ الصين سوف يشكل تحدياً بالنسبة لإندونيسيا. ومن المتوقع أن يأتي نحو 80 إلى 82 في المائة من إنتاجها من النيكل المستخدم في البطاريات من أغلبية المنتجين المملوكين للصين هذا العام، وفقا لشركة بنشمارك مينيرال إنتليجنس.

وينبع هذا من حظر جاكرتا صادرات خام النيكل في عام 2020 لإجبار المعالجات وصانعي البطاريات على الاستثمار في البلاد. تقدمت الشركات الصينية بسرعة بمليارات الدولارات.

لقد أدت الاستثمارات إلى تحويل الاقتصاد وجعلت الأمة لاعباً حاسماً في التحول العالمي للمركبات الكهربائية. وتمثل إندونيسيا 57 في المائة من الإنتاج العالمي للنيكل المكرر، ومن المتوقع أن ترتفع حصتها إلى 69 في المائة بحلول نهاية العقد، وفقا لشركة بي إم آي.

ويعمل عدد قليل فقط من الشركات الأجنبية غير الصينية في صناعة النيكل الإندونيسية. دخلت شركة Vale Indonesia في شراكة مع شركة صناعة السيارات Ford بشأن استثمارات في الأسهم في مصهر للنيكل وتجري محادثات مع Stellantis بشأن مصهر آخر. وتعد شركة Huayou Cobalt الصينية شريكًا في كلا المشروعين.

عندما التقيا العام الماضي في واشنطن، اتفق بايدن والزعيم الإندونيسي جوكو ويدودو على العمل على “خطة عمل” بشأن المعادن المهمة كمقدمة لأي اتفاقية تجارة حرة.

ومع ذلك، لم يكن هناك تقدم واضح في المحادثات، وأثار المشرعون الأمريكيون مخاوف بشأن وجود الشركات الصينية في إندونيسيا والضرر البيئي الناجم عن تعدين النيكل ومعالجته.

وقال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النمو الاقتصادي: “إن هذه مناقشات إيجابية، ونود العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مهم للمعادن من شأنه أن يمكّن المزيد من الشركات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى من الاستثمار في صناعة المعادن الحيوية في إندونيسيا”. والطاقة والبيئة، خلال زيارة لجاكرتا هذا الشهر.

قال بريان بيل، المحلل السياسي والجيوسياسي الرئيسي في BMI، إن التأهل إلى IRA سيكون تحديًا لإندونيسيا بسبب الوجود المهيمن للشركات الصينية، و”وسط عام انتخابي وبالنظر إلى المعارضة المحلية السابقة، برزت خلافات بين الولايات المتحدة وإندونيسيا”. [trade agreement] ليس من المرجح على المدى القريب”.

شارك في التغطية ديانا ماريسكا في جاكرتا