قامت Citadel و DE Shaw بتخفيض مقتنيات Nvidia قبل هزيمة السوق

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في صناديق التحوط myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

قلص صندوقا التحوط Citadel وDE Shaw ممتلكاتهما في Nvidia قبل هزيمة سوق الأسهم هذا الشهر، بينما أضافت Renaissance وMarshall Wace إلى مراكزهما، في علامة على الانقسامات الحادة بين المديرين حول التوقعات لعملاق صناعة الرقائق.

تخلصت شركة “سيتاديل”، صندوق التحوط الأكثر نجاحا على الإطلاق، من نحو تسعة ملايين سهم في الربع الثاني من هذا العام لتصل حيازتها إلى 300 مليون دولار في نهاية حزيران (يونيو)، بانخفاض من مليار دولار في نهاية آذار (مارس)، وفقا للإيداعات التنظيمية الأمريكية. وخفضت شركة DE Shaw حصتها من الأسهم بأكثر من النصف إلى 1.4 مليار دولار بحلول نهاية حزيران (يونيو).

وتخلصت شركة إليوت مانجمنت التابعة لبول سينجر، التي حذرت المستثمرين مؤخرا من أن إنفيديا كانت في “فقاعة” وأن الذكاء الاصطناعي “مبالغ فيه”، من حيازتها الكاملة البالغة 50 ألف سهم.

ومع ذلك، استحوذت شركة رينيسانس تكنولوجيز الكمية، التي أسسها الملياردير جيم سيمونز، على 1.5 مليون سهم، مما رفع مركزها إلى سبعة ملايين سهم، بقيمة 867 مليون دولار، بحلول نهاية يونيو. واشترت شركة مارشال ويس، ومقرها لندن، نحو 3.7 مليون سهم لتقدير قيمة حصتها عند 1.5 مليار دولار.

دفع اهتمام المستثمرين المحموم شركة Nvidia إلى الارتفاع بنسبة 150 في المائة في النصف الأول من هذا العام، بعد أن تضاعفت أسهمها أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، حيث أدى الطلب على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلبيات على أشباه الموصلات المتقدمة للشركة.

لكن في هزيمة السوق في وقت سابق من هذا الشهر، خسرت حوالي 400 مليار دولار من قيمتها في غضون دقائق، حيث أصيب المستثمرون بالذعر بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن الانتعاش اللاحق أعاد بعض الأرض منذ أعلى مستوى في يونيو.

وقال كيفين جوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب: “كانت أسهم التكنولوجيا ملاذاً للمستثمرين، وتم جذب الناس على طول الطريق”، مضيفاً أن التجارة المزدحمة “أدت إلى تفاقم”. [share price] يتحرك نحو الأسفل”.

تم الكشف عن هذه المواقف في الإيداعات التنظيمية الأمريكية الفصلية التي تعطي لمحة سريعة عن ممتلكات صناديق التحوط في نهاية يونيو. ليس من الواضح متى وبأي سعر قامت الصناديق بتداول أسهم Nvidia، وما إذا كانت قد غيرت مراكزها بحلول وقت عمليات البيع في أغسطس.

قامت صحيفة “فاينانشيال تايمز” بتحليل ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات من 23 صندوق تحوط رئيسي تمتلك ما مجموعه 1.4 تريليون دولار من الأسهم الأمريكية. وأظهرت الإيداعات أنهم باعوا في المتوسط ​​نحو 6 في المائة من ممتلكاتهم في شركة إنفيديا.

استحوذت Man Group وTwo Sigma بشكل جماعي على 600000 سهم إضافي من Nvidia بحلول نهاية يونيو.

من بين الأعضاء الآخرين في ما يسمى بأسهم التكنولوجيا Magnificent Seven Megacap، أضافت الأموال في المتوسط ​​إلى المراكز في Apple وMicrosoft بينما تخلت عن بعض الممتلكات في Alphabet وAmazon وMeta وTesla.

وتكشف الملفات أيضًا أن صندوقي التحوط “باوبوست” و”مارشال ويس” حصلا على أسهم بقيمة 30 مليون دولار و20 مليون دولار على التوالي في “هيربالايف”، شركة التسويق متعددة المستويات التي كانت موضوع رهان قصير مشؤوم بقيمة مليار دولار من قبل بيل أكمان من “بيرشينج سكوير” أكثر من مرة. منذ عقد من الزمان. البيع على المكشوف يعني المراهنة على سعر أقل للسهم.

انخفضت أسهم شركة هيربالايف في السنوات الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا خلال الربع الثاني من هذا العام، في حين انخفضت القيمة السوقية إلى حوالي 800 مليون دولار، حيث تخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة.

وفي أماكن أخرى، قامت الصناديق، بما في ذلك شركة Qube Research، ببناء مناصب في Robinhood. كانت منصة الاستثمار بالتجزئة في قلب جنون “الأسهم الميمية” خلال جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت الأسهم في Gamestop، أحد الأسهم التي كانت في قلب حالة الجنون، خلال الربع الثاني من هذا العام بعد أن بدأ المستثمر Keith Gill، المعروف باسم Roaring Kitty، في النشر على X لأول مرة منذ عام 2021 قبل الإعلان عن مركز بقيمة 260 مليون دولار في بائع التجزئة لألعاب الفيديو.

وامتنعت شركات مان جروب ومارشال ويس وتو سيجما ورينيسانس عن التعليق. ولم تستجب شركات Baupost وCitadel وDE Shaw وQube وViking Global لطلب التعليق.