صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تتعرض لضغوط مع تزايد التحديات وعدم اليقين

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في صناعة النفط والغاز myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تحديات متزايدة، حيث تجتمع الاشتباكات القانونية مع الناشطين والمقاولين مع تجميد التصاريح الفيدرالية لإبطاء توسع أكبر مصدر في العالم.

عانت محطتان قيد الإنشاء بقيمة مليارات الدولارات على ساحل خليج تكساس، بدعم من شركتي إكسون موبيل وتوتال إنيرجيز، من انتكاسات جديدة هذا الشهر، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تأخيرات.

وقد زاد هذا من حالة عدم اليقين بشأن نمو العرض المستقبلي الناجم عن توقف إدارة جو بايدن عن تصاريح التصدير الجديدة وأكد على مدى تعقيد إطلاق مشاريع الغاز الطبيعي المسال العملاقة.

وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة ClearView Energy Partners: “إن محطات الغاز الطبيعي المسال هي بنية تحتية للطاقة – وبناء البنية التحتية للطاقة في أمريكا اليوم أمر صعب”.

وازدهرت صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وسط ارتفاع الطلب من الخارج، خاصة وأن أوروبا تسعى إلى التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا.

تفوقت الولايات المتحدة على أستراليا في عام 2023 لتصبح أكبر مصدر في العالم، حيث تشحن 11.9 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال – وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الغاز المشتركة لألمانيا وفرنسا – ولدى الصناعة خطط طموحة لمضاعفة الصادرات بحلول نهاية العقد.

ولكن على الرغم من التعطش للجزيئات الأمريكية، فإن التحديات التي تواجه تشغيل محطات جديدة على الإنترنت تكلف عشرات المليارات من الدولارات آخذة في التزايد.

قامت إكسون موبيل وقطر للطاقة هذا الشهر بتأجيل بدء مشروع Golden Pass الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار في تكساس لمدة ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل بعد خلاف مع المقاول الرئيسي Zachry Holdings بشأن التكاليف المتضخمة في المشروع. قدم زكري طلبًا للحماية من الإفلاس في مايو.

وقد سمحت التسوية التي تم التوصل إليها مع زكري في الأسابيع الأخيرة للمالكين بإحضار مقاول رئيسي جديد والمضي قدمًا في البناء. ورحبت كاثي ميكيلز، المديرة المالية لشركة إكسون، بالتسوية، وقالت لصحيفة فايننشال تايمز إنها ستسمح للشركة “بالمضي قدما لاستكمال المشروع”.

كما تعرض مشروع NextDecade الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار في ريو غراندي لضربة هذا الشهر بعد أن ألغت المحكمة موافقة تنظيمية رئيسية بعد طعن قانوني من قبل مجموعات البيئة والمجتمع.

وتعهدت الشركة – المملوكة بنسبة 17% لشركة TotalEnergies الفرنسية – باتخاذ “جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتاحة” لضمان اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، المقرر تشغيلها عبر الإنترنت في عام 2027، في الوقت المحدد وعدم استكمال مراحلها الأخيرة. “تأخير غير مبرر”. وانخفضت أسهم NextDecade بنحو 40 في المائة منذ صدور الحكم.

وقال مات شاتزمان، الرئيس التنفيذي لشركة NextDecade، في بيان لصحيفة فايننشال تايمز: “هذا القرار له آثار بعيدة المدى تتجاوز هذا المشروع”.

“إذا ظل الحكم قائمًا، فإن السابقة التي سيشكلها إجراء المحكمة لديها القدرة على التأثير على جدوى جميع مشاريع البنية التحتية المسموح بها اتحاديًا لأنه سيكون من الصعب على هذه المشاريع جذب استثمارات رأس المال حتى تحصل على تصاريح نهائية غير قابلة للاستئناف.”

عندما تعمل بكامل طاقتها، من المتوقع أن تصل القدرة التصديرية المجمعة لمرافق جولدن باس وريو غراندي إلى ما يصل إلى 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، أي ما يقرب من نصف الحجم الذي شحنته الولايات المتحدة في العام الماضي.

ويهدد التأخير في طرح المشاريع الأمريكية على الإنترنت بمزيد من الضغط على السوق الضيقة بالفعل ورفع الأسعار. سيؤدي تأخير Golden Pass إلى إزالة 2.3 مليون طن من العرض من السوق العام المقبل و5.2 مليون في عام 2026، وفقًا لشركة Wood Mackenzie.

تضيف النكسات الأخيرة إلى متاعب الصناعة التي وصل توسعها السريع منذ إنشائها في عام 2016 إلى طريق مسدود هذا العام بعد أن أوقفت إدارة بايدن في يناير تصاريح التصدير الجديدة للمحطات بينما تجري وزارة الطاقة مراجعة للفوائد.

لقد كان هناك تباطؤ ملحوظ في التطورات التي تم منحها الضوء الأخضر منذ ذلك الحين. في العام الماضي، وصلت ثلاثة مشاريع بطاقة مجمعة قياسية تبلغ 37.5 مليون طن سنويًا إلى مرحلة اتخاذ القرار الاستثماري النهائي الحاسم، وفقًا لشركة وود ماكنزي. هذا العام لم تفعل أي مشاريع ذلك.

على الرغم من أن قاضيًا فيدراليًا قد حظر قرار بايدن الشهر الماضي، إلا أنه لم يتم إصدار تصاريح جديدة منذ ذلك الحين، ولا يتوقع اللاعبون في الصناعة أي تغيير قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال مارك بونوني، المحلل في وود ماكنزي: “ينتظر المطورون ومشتري الغاز الطبيعي المسال توضيحات من المحاكم والانتخابات الأمريكية لإزالة حالة عدم اليقين”.

ومن المتوقع أن تكتمل مراجعة وزارة الطاقة بحلول مارس 2025. وقال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إنه سيبدأ في إصدار التصاريح على الفور إذا أعيد انتخابه. ويتوقع المحللون أن تنهي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التجميد بسرعة.

لكن هاريس سيواجه معارضة قوية من المجموعات البيئية والناشطين المحليين بشأن أي تحرك لتسريع عملية السماح لصناعة يقولون إنها دمرت النظم البيئية الساحلية وأضرت بالمجتمعات المحلية.

وقالت قبيلة كاريزو/كومكرودو في تكساس، والتي كانت من بين المدعين في القضية المرفوعة ضد NextDecade، إن المشروع قد هاجم الأراضي المقدسة وتعهدت بمواصلة معارضته بشدة. وقال خوان مانسياس، رئيس القبيلة، لصحيفة فايننشال تايمز: “سنقاتل حتى آخر قرش لدينا”.

تسببت حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة في قيام بعض المشترين بالتطلع إلى الخارج في خطوة يحذر منها اللاعبون في الصناعة من أنها قد تعرقل بعض المشاريع تمامًا حيث يسعى العملاء الرئيسيون إلى الحصول على عقود ذات أطر زمنية أكثر وضوحًا.

وقال جيسون بينيت من شركة بيكر بوتس للمحاماة: “ليس من الجيد أن تظل هذه المشاريع في طي النسيان لفترة طويلة”. “سيشتري المشترون دائمًا الغاز الطبيعي المسال ويتطلعون إلى الشراء في فترة زمنية معينة.”