تتعاون شركة BlackRock وشركاؤها Group في أحدث الجهود لاستهداف الأثرياء

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

أبرمت شركة بلاك روك وشركاؤها صفقة لتقديم محافظ نموذجية تحتوي على أسهم خاصة، وائتمان خاص، وصناديق عقارية، في أحدث جهد يبذله مديرو الأموال الكبيرة لبيع أصول بديلة للأفراد الأثرياء.

ويهدف هذا الارتباط إلى منح المستشارين الماليين ومديري الثروات طريقة بسيطة لبيع مجموعة من المنتجات البديلة لعملائهم الأفراد.

تدير شركة “بارتنرز” التي يقع مقرها في سويسرا صناديق “دائمة الخضرة”، والتي تعمل بشكل عام بشكل أفضل للمستثمرين الصغار مقارنة بتلك التي لها تواريخ انتهاء، منذ عام 2009.

بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم بأصول تبلغ 10.6 تريليون دولار، تقدم بالفعل مجموعة واسعة من المحافظ النموذجية التي تسمح للمستشارين بتوزيع أموال العملاء الأفراد عبر الأسواق العامة.

ستحتوي المحافظ النموذجية الجديدة على أموال BlackRock وPartners.

تحركت شركة بلاك روك، ومقرها الولايات المتحدة، بسرعة لتحقيق النمو في الأسواق الخاصة في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت عن استحواذها على شركة Global Infrastructure Partners بقيمة 12.5 مليار دولار، فضلا عن شراء شركة Preqin، مزود بيانات الأسواق الخاصة.

بشكل عام، شكلت منتجاتها لمستشاري الثروات 25 في المائة من إيرادات العام الماضي.

وهذه الصفقة هي ثالث شراكة كبيرة تهدف إلى الاستفادة من طلب التجزئة على البدائل منذ مايو. أعلنت KKR وCapital Group عن شراكة لبيع صناديق الديون بين القطاعين العام والخاص في شهر مايو، وتعاونت Apollo وState Street في وقت سابق من هذا الأسبوع لإطلاق صندوق متداول في البورصة يستثمر في الائتمان العام والخاص.

ويسعى مديرو الأموال التقليدية والشركات المتخصصة في الأصول الخاصة إلى تقديم أصول بديلة لعملاء التجزئة أثناء بحثهم عن مصادر جديدة للنمو.

ويتطلع مديرو الصناديق الخاصة إلى الوصول إلى ما هو أبعد من قاعدتهم التقليدية المتمثلة في صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الثروة السيادية، في حين يرغب مديرو الأصول الذين يتمتعون بخبرة في بيع المنتجات للأفراد، في الحفاظ على عملائهم ويحبون الرسوم المرتفعة التي تجلبها الأصول الخاصة.

قال ديفيد لايتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بارتنرز، التي تمتلك ثلث أصولها البالغة 149 مليار دولار في صناديق شبه سائلة: “لقد بدأت الأمور تسخن بالفعل”. “ليست هناك فرصة متاحة فحسب، بل إن أقراننا يتبعون هذا النهج الموجه نحو المنتج مع جيوش من مندوبي المبيعات.”

قدرت شركة سيرولي أسوشيتس، وهي شركة استشارية، أن المستشارين الماليين سيعززون حيازات الاستثمارات البديلة مثل الائتمان الخاص من 1.4 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.

كان الشركاء وBlackRock يتحدثون عن العمل معًا لمدة عامين، لكنهم قرروا أخيرًا المضي قدمًا في تقديم حزم من صناديق الأصول الخاصة في وقت سابق من هذا العام.

قال مارك ويدمان، رئيس أعمال العملاء العالمية في شركة بلاك روك: “إننا نقدم تعرضات ذات جودة مؤسسية مجمعة في أجزاء سهلة الهضم تناسب الطريقة التي يشتري بها المستشارون ويبنون المحافظ الاستثمارية اليوم”.