جولدمان ساكس يكسب 92 مليون دولار من بيع مالك برينجلز
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
من المقرر أن يحصل بنك جولدمان ساكس على 92 مليون دولار من عمله في تقديم المشورة لشركة كيلانوفا لصناعة بطاطس برينجلز وبوب تارتس بشأن بيعها بقيمة 36 مليار دولار لشركة مارس، وهي واحدة من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في وول ستريت في السنوات الأخيرة.
تؤكد الرسوم التي فرضها بنك جولدمان، والتي تم الكشف عنها في ملف تنظيمي يوم الأربعاء، على التفاؤل المتزايد في وول ستريت بأن نشاط الصفقات ينتعش بعد عامين باهتين. ومن المقرر أن يحصل لازارد، الذي قدم المشورة لمجلس إدارة كيلانوفا بشأن الصفقة، على 10 ملايين دولار. تعتمد الغالبية العظمى من الرسوم على إغلاق الصفقة بنجاح.
الرسوم هائلة، حتى بمعايير وول ستريت، خاصة بالنظر إلى حجم الصفقة.
وتعد صفقة شركة مارس لشراء كيلانوفا البالغة قيمتها 36 مليار دولار أكبر عملية اندماج أمريكية يتم الإعلان عنها هذا العام. لكن الصفقات الأكبر التي تم الاتفاق عليها العام الماضي أسفرت مع ذلك عن رسوم أقل للبنوك المعنية.
أدار جولدمان ساكس عملية بيع بقيمة 65 مليار دولار تقريبا لشركة بايونير العام الماضي، وحقق للبنك رسوما تبلغ نحو 46 مليون دولار، وكان من المتوقع أيضا أن يكسب 80 مليون دولار بعد بيع شركة هيس كورب لشركة شيفرون مقابل 60 مليار دولار. وافق بنك الاستثمار الصغير Centerview Partners على رسم قدره 88 مليون دولار لبيع التكنولوجيا الحيوية التي تركز على علاج الأورام Seagen مقابل 43 مليار دولار لشركة Pfizer.
تميل رسوم البيع إلى أن تكون كبيرة بشكل خاص لمكافأة المستشارين القدامى الذين لن يكون لديهم عميل بمجرد إغلاق الصفقة.
وتشير الرسوم الباهظة التي فرضها بنك جولدمان ساكس إلى الشعور المتزايد في وول ستريت بأن عقد الصفقات يكتسب زخما بعد عامين من التحدي، حيث أصيبت الأسواق بالفتور بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والنهج العدواني الذي تتبعه الحكومة الأمريكية في قضايا مكافحة الاحتكار.
قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، لشبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء إن أرباح الربع الثالث في وول ستريت الشهر المقبل ستظهر “تحسنا جوهريا في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية”.
ومع ذلك، فقد استغرق التعافي وقتًا أطول مما توقعه الكثيرون في وول ستريت.
وقال سولومون: “اعتقدت أنه بحلول هذا الوقت سنعود إلى متوسطات العشر سنوات، ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد”. “أعتقد أن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي أعاقته قليلاً. أعتقد أن الأمر الأهم هو أن الرعاة الماليين كانوا أبطأ في المضي قدمًا والمشاركة وتحقيق الدخل من محافظهم الاستثمارية لأن لديهم الكثير من هذه الأصول المميزة بشكل أعلى.
تم إنشاء شركة Kellanova، التي تصنع Cheez-Its وRice Krispies Treats وفطائر Eggo، في عام 2023 بعد أن قامت شركة Kellogg بفصل شركتها الخاصة بحبوب الإفطار والوجبات الخفيفة.
وكشف الملف التنظيمي أن محادثات الصفقة مع مارس بدأت في نهاية مايو عندما التقى الرؤساء التنفيذيون للشركتين لتناول طعام الغداء في مكتب شيكاغو لشركة المحاماة Skadden Arps، حيث عرضت مارس في البداية 77 دولارًا للسهم الواحد. انتهى كيلانوفا بتأمين صفقة بقيمة 83.50 دولارًا للسهم الواحد.
شارك في التغطية سوجيت إنداب وماريا هيتر
