المصرفيون في وول ستريت في طريقهم للحصول على مكافأة تصل إلى 35%

ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية

ببساطة قم بالتسجيل في الخدمات المصرفية الاستثمارية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

المكافآت في وول ستريت في طريقها للارتفاع بنسبة تصل إلى 35 في المائة هذا العام، حيث يتطلع المصرفيون إلى مدفوعات محتملة أكبر في ظل رئاسة ترامب الثانية.

تعافت مستويات النشاط لصفقات الشركات ومبيعات الأسهم ومعاملات الديون تدريجياً في عام 2024، بعد عامين من الراحة عندما أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص إبرام الصفقات والرسوم المفروضة على البنوك الاستثمارية ومديري الأموال.

وأظهر تحليل أجرته شركة جونسون أسوشيتس لاستشارات الأجور ومقرها نيويورك، ونُشر يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تقفز الأجور لعام 2024 في كل مجالات الأعمال باستثناء الاستثمار العقاري والتجزئة والخدمات المصرفية التجارية.

وقالت جونسون أسوشيتس إن المصرفيين الاستثماريين الذين يعملون في صفقات الديون سيحصدون أكبر المكاسب، مع زيادات تتراوح بين 25 إلى 35 في المائة.

دفعت أسعار الفائدة الثابتة المقترضين من الشركات إلى إعادة التمويل أو جمع ديون جديدة، مما أدى إلى رفع الرسوم العالمية من صفقات أسواق رأس المال للديون بنحو 40 في المائة وفقا لبيانات ديلوجيك.

كما جمعت شركة بوينج لصناعة الطائرات المتعثرة مليارات الدولارات من الديون الجديدة هذا العام، في صفقة قادها بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان، وويلز فارجو.

على الصعيد العالمي، كانت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية أعلى بنحو 20 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، عند نحو 40 مليار دولار، حسبما تظهر بيانات LSEG.

لا تزال مستويات النشاط أكثر هدوءًا مما كانت عليه في جنون الصفقات لعام 2021. ومع ذلك، فإن المصرفيين متفائلون بشكل متزايد بأن الموقف الأكثر استرخاءً تجاه مكافحة الاحتكار والأجندة المؤيدة لتحرير القيود التنظيمية لإدارة ترامب الثانية سوف يؤدي إلى طفرة أخرى في عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقال آلان جونسون، الذي يدير شركة جونسون أسوشيتس، إن رواتب وول ستريت لعام 2024 بلغت حوالي سبعة من أصل 10 مقارنة بالسنوات السابقة. “كانت هذه سنة جيدة. وقال جونسون: أعتقد أن معظم الناس يتوقعون أن يكون العام المقبل عاماً جيداً.

يركز تحليل Johnson Associates أساسًا على الولايات المتحدة ويعتمد على “المراقبة المستمرة لصناعة الخدمات المالية، والعديد من نقاط البيانات الخاصة، والبيانات العامة من 13 من أكبر البنوك الاستثمارية والتجارية في البلاد و17 من أكبر شركات إدارة الأصول”.

ارتفعت أسهم البنوك ومديري الأصول الأسبوع الماضي بعد فوز ترامب. حقق بنك جولدمان ساكس، الذي يتصدر بانتظام جداول الصناعة في عمليات الاندماج والاستحواذ، بعضًا من أكبر المكاسب في أسعار الأسهم في الصناعة.

حتى قبل الأسبوع الماضي، كان التفاؤل يتزايد بأن عام 2025 سيكون عامًا جيدًا لصناعة الخدمات المالية.

وقد أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تسهيل شروط التمويل لمستثمري الأسهم الخاصة، في حين كثفت الشركات العالمية وتيرة إبرام الصفقات. من المتوقع أن يكسب بنك جولدمان أكثر من 90 مليون دولار مقابل عمله في تقديم المشورة لشركة كيلانوفا لصناعة بطاطس برينجلز وبوب تارتس بشأن بيعها بقيمة 36 مليار دولار لشركة مارس إذا انتهى الأمر بإتمام هذه الصفقة.

وقد غذت الرسوم الكبيرة حرباً شرسة على المواهب، حيث يقدم أصحاب العمل رواتب مضمونة كبيرة لجذب مصرفيين جدد.

أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إيفركور، التي تركز إلى حد كبير على العمل الاستشاري وتم تعيينها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، أخبر المستثمرين الشهر الماضي أن “المنافسة على المصرفيين لا تزال شديدة والتكلفة المرتبطة بتعيين مصرفيين جدد والاحتفاظ بالمصرفيين الحاليين لا تزال كبيرة”.