شارع الدولة يخسر 28 مليار جنيه إسترليني من الأصول إلى Amundi و Invesco على أهداف ESG

فتح Digest محرر مجانًا

تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.

حصلت واحدة من أكبر صناديق التقاعد في المملكة المتحدة على 28 مليار جنيه إسترليني من State Street ، في مثال رفيع المستوى لمالك الأصول الذي يعود إلى التراجع من ESG بين أكبر مديري الأصول الأمريكية.

بعد مراجعة سياستها الاستثمارية المسؤولة ، قرر معاش الشعب تسليم تفويض أسهم السوق بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني إلى Amundi و 8 مليارات جنيه إسترليني من الأصول ذات الدخل الثابت إلى Invesco.

وقال المخطط ، أحد أكبر مخططات المساهمة المتعددة في المملكة المتحدة ، إن الشركتين ستقومان الأموال “مع التركيز على الاستثمار المسؤول”. احتفظت بـ 5 مليارات جنيه إسترليني فقط مع State Street ، والتي كانت قد تمكنت من قبل جميع أصولها.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات متزايدة بين المستثمرين على المدى الطويل ومديري الأصول الأمريكية ، والتي خفضت ما يسمى ما يسمى بالبيئة والاستثمار الاجتماعي والحوكمة بعد انتخاب دونالد ترامب. كما تم استهداف مديري الأموال من خلال الحملات اليمينية التي تعارض إجراءات الشركات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز التنوع.

وقال مارك كوندرون ، رئيس أمناء معاش الشعب ، الذي يهدف إلى “تحقيق التوازن بين الأداء المالي القوي”: “من خلال اختيار Amundi و Invesco ، اخترنا إعطاء الأولوية للاستدامة والإشراف النشط وخلق القيمة على المدى الطويل”.

كان الموضوع الكبير فرقًا متزايدًا في وضعنا مقابل مديري الأصول الأوروبيين. وقال دان ميكولسكيس ، كبير مسؤولي الاستثمار في شراكة الناس ، التي تدير معاش الشعب ، هذه قصة ضخمة.

وقال Mikulskis إن الاختلافات في المقاربات بين مديري الأصول أصبحت “أكثر وضوحًا” ، مما جعل من السهل تقييم ما هو أفضل ما يريد الصندوق تحقيقه. يهدف المخطط إلى مواءمة جميع استثماراتها بهدف الحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

كان معاش الشعب يتطلع إلى زيادة عدد مديري الأصول الذين يستثمرون مع اتباع النمو السريع للصندوق ، الذي يبلغ 33 مليار جنيه إسترليني ويتوقع أن يصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد. يحتوي المخطط على ما يقرب من 7 ملايين أعضاء.

انتقدت مجموعة حملة الاستثمار المسؤولة هذا الشهر State Street إلى جانب BlackRock و Fidelity Investments و Vanguard من أجل “تراجع مقلق من الطموح” بصفتها مديري الأصول ، والتي تدير معًا 23 تريليًا من الأصول ، ودعمت بشكل جماعي 7 في المائة من قرارات المساهمين على ESG العام الماضي.

وقالت Amundi إن التزاماتها الاستثمارية المسؤولة كانت “عاملاً رئيسياً” في تعيينها ، وسيتم تركيز تفويض مؤشر أسهم السوق المتقدمة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني على المناخ. وقال ميكولسكيس إن المواعيد جاءت بعد مراجعة مدتها 10 أشهر للعديد من المديرين. ستتضمن إدارة Invesco بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني من السندات السيادية والشركات محاذاة صافية إلى جانب تحليل ESG والمشاركة النشطة مع المصدرين.

وقالت ستيت ستريت إنها ستركز على تنمية وجودها بين مخططات معاشات التقاعد المحددة للمساهمة والأسواق الأخرى ، وأنها كانت “خط أنابيب قوي” لهذا العام. وأضافت الشركة: “نتطلع إلى مواصلة عملنا مع معاشات الناس بشأن الولايات المتبقية”.

يأتي مفتاح التفويضات كمجموعة من 26 مؤسسة مالية وصناديق التقاعد هذا الشهر طلب من مديري الأصول الخاصة بهم المشاركة بشكل أكثر نشاطًا مع الشركات التي يستثمرونها حول مخاطر المناخ.

كما حذرت بعض صناديق المعاشات التقاعدية الأمريكية من تخفيف معايير الإبلاغ عن المناخ.

قالت مارسي فروست ، الرئيس التنفيذي لنظام التقاعد للموظفين العموميين في كاليفورنيا البالغ 5300 مليار دولار (Calpers) ، إنها “تشعر بالقلق” بعد أن أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى أنها لن تدافع عن قاعدة الكشف عن المناخ في المحكمة.

وقالت Calpers ، التي تدير 353 مليار جنيه إسترليني من الأصول ، إنها ستحمل الشركات المسؤولية عن الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.