معظم الناس يجعلون التداول أكثر تعقيدًا مما ينبغي. في حين أنه ليس من السهل النجاح في التداول، إلا أنه كثير أسهل إذا قمت بغليها إلى مكوناتها الأساسية. إذا قمت بذلك، فليس هناك سوى أربع قطع من “اللغز” التي تحتاج إلى التركيز عليها. إذا كنت تقضي الوقت والطاقة في التركيز على أي شيء آخر غير هذه الأجزاء الأربعة، فأنت ببساطة تعقد عملية التداول وتبتعد عن طريق النجاح.
في هذا الدرس، أردت أن ألقي نظرة بسيطة على الركائز الأربع الأساسية للتداول. بالنسبة لأي شخص خرج عن المسار الصحيح وخسر الكثير من المال، أو لأولئك الجدد منكم، ستكون هذه المقالة مفيدة للغاية للتركيز على ما يهم حقًا في التداول…
1. استراتيجية دخول التجارة
أول ما يجب قوله عن استراتيجيات التداول هو أنك تحتاج إلى واحدة بسيطة. العديد من المتداولين لا يعرفون حقًا ما هي استراتيجيتهم أو لا يمكنهم تحديدها بسهولة، لأنهم يحاولون الجمع بين مجموعة من الأساليب الفوضوية المختلفة معًا. هذا أمر خاطئ ومربك وهو السبب الأول الذي يجعلك على الأرجح لا تجني المال في السوق.
لذا، فإن أول شيء تحتاج إليه هو تعلم استراتيجية دخول تداول بسيطة تسمح لك بالعثور على نقاط دخول ذات احتمالية عالية في السوق. من الواضح أنني أوصي بأن تتعلم استراتيجيات حركة السعر التي أقوم بتدريسها في دورة التداول الخاصة بي. ولكن مهما كانت الإستراتيجية التي تتعلمها، فإن الشيء الأكثر أهمية هو الالتزام بإستراتيجية واحدة وإتقانها إلى درجة عدم وجود أي سؤال حول متى يجب عليك دخول السوق ومتى لا ينبغي عليك ذلك.
هناك مقولة قديمة تقول: “يحدث النجاح عندما يلتقي الاستعداد بالفرصة”. إذا لم تكن مستعدًا بشكل صحيح وتعرف ما هي استراتيجية الدخول الخاصة بك ومتى تكون موجودة، فلن تتمكن من الاستفادة من أفضل الفرص في السوق عند ظهورها. أنت لا تريد أن تخسر المال في السوق لمجرد أنك غير مستعد.
بمجرد اتخاذ قرار بشأن استراتيجيتك، لنفترض أنها حركة السعر، ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد استراتيجية الدخول الخاصة بك بالضبط وكتابة إعدادات الدخول الخاصة بك…وضع خطة تداول. شيء من هذا القبيل: “هذه هي الطريقة التي سأدخل بها السوق…” ثم قم بوصف الإعداد بإيجاز مع صورة لمثال رئيسي لهذا الإعداد.
بعد ذلك، الجزء الأصعب: لا تدخل السوق إلا في حالة حدوث ذلك (الإعداد الخاص بك). وهو ما يقودني تمامًا إلى المكون الأساسي الثاني للتداول الذي تحتاج إلى إتقانه…
2. الانضباط
لا تجعل الانضباط معقدًا، ولا تبالغ في التفكير فيه. إن الأمر يتعلق فقط بإتقان استراتيجية التداول الخاصة بك ومن ثم التحلي بالانضباط لانتظار السوق ليمنحك فرصة جيدة لتنفيذ استراتيجيتك.
الانضباط يعني أيضًا أنك لا تتدخل في تداولاتك كثيرًا، هذا إن حدث ذلك على الإطلاق، بعد الدخول فيها. بينما أناقش بشكل أكثر تعمقًا في درسي الأخير مفتاح نجاح التداول الدائم; الهدف هو تنفيذ ميزة التداول الخاصة بك (استراتيجية الدخول) مرارًا وتكرارًا، في كل مرة تراها تتشكل، والسماح لها بالتأثير على تلك السلسلة من التداولات… هذه هي الطريقة التي تجعل بها ميزة التداول الخاصة بك تعمل لصالحك. إذا بدأت في اللعب به كثيرًا (التدخل بعد الدخول)، فسوف تلغي ميزتك بشكل أساسي. ومن المفارقات أنه من الصعب على معظم الناس الدخول ببساطة في صفقة ما والابتعاد عنها لمدة يوم واحد، بدلاً من الجلوس هناك والإفراط في تحليلها والقيام بشيء غبي يؤدي في النهاية إلى خسارة أموالك على المدى الطويل.
يتطلب الأمر انضباطًا للالتزام بإستراتيجية دخول التجارة الخاصة بك، وتجاهل صفقاتك بعد دخولها، والالتزام بإستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك، والالتزام بإستراتيجية الخروج الخاصة بك، وهذا يعني أن كل هذه الأشياء ليست “سهلة”، ولكن إذا كانت كذلك، فسيكون الجميع متداولًا ناجحًا. لذا، عليك أن تفعل ما لا يستطيع أو لا يرغب معظم الناس في القيام به إذا كنت تريد النجاح في التداول؛ عليك أن تتقن قدرتك على الانضباط الذاتي.
3. إدارة الأموال
الخطوة الأولى هي تحديد المخاطر الخاصة بك مسبقًا لكل عملية تداول. يجب أن تكون واثقًا تمامًا بما تخاطر به في كل صفقة تداول… وعليك حرفيًا ألا تهتم بالأموال التي تخاطر بها في أي صفقة تداول واحدة. هذا أمر بالغ الأهمية. تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن لديك ما يكفي من رأس مال المخاطرة في حسابك حتى تتمكن من السماح لاستراتيجية التداول الخاصة بك بالتنفيذ عبر سلسلة من الصفقات. وإلا فإنك لن تمنح استراتيجية التداول الخاصة بك فرصة حقيقية للعمل لصالحك.
ستكون نقطة البداية الجيدة هي التأكد من أن لديك ما يكفي من المال في حسابك للدخول في 40 صفقة بنفس مبلغ المخاطرة بالدولار. على سبيل المثال، إذا كان لديك 3000 دولار أمريكي في حسابك، فيمكنك المخاطرة بمبلغ 50 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تداول، وحتى إذا خسرت 20 صفقة متتالية، فسيظل لديك 2000 دولار أمريكي متبقية وإمكانية إجراء 20 صفقة أخرى أو أكثر. ومع ذلك، إذا خسرت 20 صفقة متتالية وتعتقد أنك ملتزم بميزة التداول الخاصة بك… فمن المحتمل أن هذا لا يعمل، أو أنك لا تكون في الواقع منضبطًا وملتزمًا بحافتك. النقطة المهمة هنا هي أنك تحتاج إلى ما يكفي من المال لتكون بمثابة “مخزن مؤقت” ضد الانفعال تجاه أي شخص يتاجر…
إذا كان لديك تداول وتعلم أن هناك 50 دولارًا فقط معرضة للخطر من مبلغك المبدئي البالغ 3000 دولار، فلن يكون الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة لك إذا خسرت. يمكنك أن تخلد إلى النوم وأنت تعلم أنه حتى لو وصل الأمر إلى وقف الخسارة بين عشية وضحاها، فسوف تستيقظ مع 2950 دولارًا متبقيًا في حسابك وسيظل لديك ما لا يقل عن 19 “رصاصة” متبقية قبل أن تخسر حتى ثلث المبلغ المبدئي.
إن مفتاح إدارة المخاطر بحيث لا تساهم في التداول العاطفي هو ذو شقين:
- لا تبدأ بالمال الذي لا يمكنك تحمل خسارته. هذا فيما يتعلق بما تمول به حسابك في البداية. إذا لم يكن لديك أي أموال لا يمكنك تحمل خسارتها، فلا تتداول بشكل مباشر حتى تفعل ذلك.
- لا تخاطر بمبلغ في كل صفقة لا تشعر بالارتياح تجاهها. أسهل طريقة لقياس ذلك هي وضع نموذج للتداول ومعرفة ما إذا كان بإمكانك حقًا الابتعاد لمدة 12-24 ساعة وعدم الشعور “بالرغبة” في التحقق من ذلك. سيتعين عليك تقليل مخاطر الدولار الخاصة بك لكل عملية تداول حتى تصل إلى هذا المبلغ بالدولار الذي لا “يثير” مشاعرك ويبقيك على التحقق من تداولك طوال اليوم و/أو حتى في الليل.
بمجرد أن تبدأ في تحقيق الأرباح، لا تقم فقط بجمعها في حساب التداول الخاص بك إلى الأبد. سحب بعضها كل شهر، أوصي بما لا يقل عن 50٪ منهم. لا يوجد سبب للاحتفاظ بأموال زائدة في حساب التداول الخاص بك، وعندما تقوم “بإيداعها في البنك”، فإن الأمر يبدو أكثر واقعية بالنسبة لك وبالتالي تقل احتمالية إرجاع أرباحك إلى السوق.
4. استراتيجية الخروج التجاري
عندما لا يكون لدى المتداولين استراتيجية خروج مطبقة قبل الدخول في صفقة ما، فإنهم عادةً ما يخرجون بأرباح أقل بكثير مما كانوا سيحصلون عليه بخلاف ذلك، أو لا يحققون أي ربح من صفقة كانت تزيد عن ضعفي مخاطرهم عند نقطة واحدة. إن الحفاظ على الانضباط يكون أسهل بكثير إذا كان لديك خطة لكيفية وموعد الخروج من التداول، بدلاً من مجرد “الانطلاق” كما يفعل معظم المتداولين.
تعتمد كيفية خروجك من التداول جزئيًا على ظروف السوق وقت دخولك. على سبيل المثال، إذا كان هناك اتجاه قوي، فقد تختار الخروج من التداول مع وقف الخسارة المتحرك أو ربما تهدف إلى الحصول على مكافأة مخاطرة أكبر مثل 1:3 أو 1:4، بدلاً من 1:2. على العكس من ذلك، في سوق محدد النطاق، قد تتطلع إلى الخروج بالقرب من حدود النطاق أو تهدف إلى الحصول على مكافأة مخاطرة أصغر مثل 1:1.5 أو 1:2. النقطة هي هذا؛ يتعين عليك أن تحدد مسبقًا الطريقة المثالية التي ستخرج بها من صفقتك قبل الدخول فيها، وإلا فأنت في الأساس “تقود دون أي وجهة في الأفق”، ومن أجل الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، عليك أولاً أن تعرف إلى أين أنت ذاهب.
لمعرفة المزيد حول هذه المكونات الأربعة الأساسية لنجاح التداول، قم بمراجعة الدورة التدريبية ومنطقة الأعضاء. كما هو الحال دائمًا، راسلني عبر البريد الإلكتروني هنا إذا كان لديك أي أسئلة.
تداول جيد – نيال فولر
