أتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني من المتداولين بخصوص خطط تداول العملات الأجنبية، ومن قراءة رسائل البريد الإلكتروني هذه وجدت أن معظم المتداولين إما ليس لديهم خطة تداول، أو يجعلون خطة التداول الخاصة بهم معقدة للغاية، أو لا يعرفون كيفية بناء واحدة. لذا، فإن درس اليوم سوف يزودك ببعض الأفكار حول سبب احتياجك لخطة تداول فوركس، وبعد ذلك سأقدم لك مثالاً لخطة تداول حتى تعرف كيفية إنشاء خطتك الخاصة. دعونا نبدأ…
ما هي خطة التداول ولماذا تحتاج إليها
أولا، ينبغي النظر إلى خطة التداول كنموذج للتداول في الأسواق. ربما تكون الطريقة الأفضل لوصف خطة التداول هي أنها عبارة عن قائمة تحقق. ستحتوي قائمة المراجعة هذه على كل جانب من جوانب إجراء التداول بتسلسل منطقي خطوة بخطوة والذي يعمل كدليل موضوعي للتداول في الأسواق. في جوهرها، ستحدد خطة التداول أهدافك الشاملة على المدى القصير والطويل كمتداول وستزودك بقائمة تحقق واضحة حول كيفية تحقيقها.
ملاحظة: لا تعتقد أن قائمة المراجعة/خطة التداول الخاصة بك يجب أن تكون طويلة أو مفصلة بشكل يبعث على السخرية. بعد أن تتقن استراتيجية تداول فعالة مثل تداول حركة السعر، ستتمكن من دمج جميع جوانب طريقة التداول الخاصة بك في مكونات موجزة. بمجرد قيامك بذلك، ستكون قد قمت بإنشاء قائمة التحقق / خطة التداول الخاصة بك والتي تعمل كدليل لك لتقرر ما إذا كان يجب عليك الدخول في صفقة أم لا، يمكن أن تحتوي قائمة التحقق الخاصة بك على كلمات وصور وسنرى مثالاً على ذلك أدناه.
السبب وراء حاجتك إلى خطة تداول العملات الأجنبية هو أنك تحتاج إلى طريقة للتأكد من أنك لا تتداول على أساس العاطفة. يمكن أن يكون التداول مهنة عاطفية بشكل مكثف، وإذا لم تتبع خطة تداول موضوعية تحدد مسبقًا جميع تصرفاتك في السوق، فمن المؤكد أنك ستصبح متداولًا عاطفيًا، المعروف أيضًا باسم المتداول الذي يخسر المال.
ربما يكون الشيء الأكثر فائدة بالنسبة لك من خلال خطة التداول هو أنها تبقيك بعيدًا عن صفقات الدرجة الثانية/غير المؤكدة وظروف السوق غير المؤكدة. سيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى تقليل مقدار الصفقات الخاسرة التي تتحملها مما سيؤدي إلى تحسين نسبة فوزك الإجمالية. ينتهي الأمر بالعديد من المتداولين إلى “الركض وإطلاق النار” في الأسواق بدلاً من تعلم تداول الفوركس مثل القناص، والسبب في قيامهم بذلك هو أنهم لم يخصصوا الوقت لإنشاء خطة تداول فعالة خاصة بهم. أنا أخبرك الآن أن أسرع طريق لزيادة أرباحك هو التداول بتكرار أقل وبجودة أعلى، ومن الطبيعي أن تساعدك خطة التداول في هذا المسعى، والآن دعونا نلقي نظرة على المكونات المختلفة لخطة تداول فوركس فعالة:
مكونات خطة تداول العملات الأجنبية:
هذه هي المكونات الضرورية لخطة تداول العملات الأجنبية، ويمكنك إضافة المزيد إذا أردت، ولكن لا تبالغ في المبالغة وإلا ستصبح خطتك طويلة جدًا ومعقدة بحيث يتعذر عليك اتباعها. وسأضرب لك أمثلة على كل منها في الباب التالي:
• ابدأ خطة التداول الخاصة بك بتأكيد إيجابي تقرأه بصوت عالٍ
• حدد أهدافك على المدى القصير والطويل في التداول في الأسواق
• تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك وجميع الجوانب المتعلقة بكيفية تحليل الأسواق وتداولها
• تحديد استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك، وهذا يتضمن أشياء مثل المخاطرة والمكافأة لكل عملية تداول. ما هي المكافأة الواقعية نظرا لظروف السوق؟ ما هو المبلغ بالدولار الذي أنا موافق على خسارته في كل صفقة؟ ما هي إستراتيجيتي طويلة المدى لسحب الأموال من حسابي…ما مقدار الأموال التي أرغب في سحبها كل شهر بعد أن أصبح مربحًا؟
• مكونات متنوعة يجب التحقق منها: أشياء مثل زوج العملات الرئيسية، ووقت التداول، والأحداث الإخبارية، وما إلى ذلك
• اجعل نفسك تتحقق مرة أخرى من كل شيء قبل الدخول في التداول، واسأل نفسك هذا السؤال “هل هذه الصفقة تقفز من الرسم البياني في وجهي وتخبرني بشكل أساسي بأنني غبي إذا لم أتداول بها، أم هل كان علي أن أفكر في الأمر لمدة ساعة وأبرر الإعداد من خلال قراءة 20 مدونة فوركس مختلفة؟”
• قم بإنهاء خطة التداول / قائمة المراجعة الخاصة بك بتأكيد إيجابي آخر.
مثال على خطة تداول العملات الأجنبية:
(ملاحظة: هذا مثال افتراضي، الأرقام عشوائية، ولكن يمكنك استخدامه كقالب لوضع خطة التداول الخاصة بك. هذه ليست التفاصيل الشخصية لخطة التداول الخاصة بي ولكنها تعكس التصميم العام لخطة التداول الخاصة بي. قد ترغب في إضافة مكونات أخرى إلى قائمة المراجعة الخاصة بك لأن هذا مجرد مثال عام لما قد يبدو عليه أحد العناصر.)
خطة تداول العملات الأجنبية
• تأكيد التداول اليومي:
“لن أدخل أبدًا في أي صفقة دون استشارة خطة التداول الخاصة بي أولاً، لأن خطة التداول الخاصة بي هي ما يبقيني موضوعيًا وتزيل العاطفة من تداولي، وهذا ما سيجعلني مربحًا باستمرار على المدى الطويل”
“عندما أدخل في صفقة تداول، لن أتطرق إلى الصفقة أو أقوم بتحريرها، وأزيل كل المشاعر وأظل ثابتًا على ملاحظاتي الأولية”
“لن أتداول مطلقًا بما يتجاوز عتبة المخاطرة الخاصة بي وسألتزم بمبالغ المخاطرة المحددة مسبقًا البالغة $$”
• أهداف التداول:
أهداف التداول قصيرة المدى: تحقيق أرباح ثابتة كل شهر وتكملة الدخل الشهري من وظيفتي. أن أكون تاجرًا صبورًا ومنضبطًا يتبع خطتي.
أهداف التداول طويلة المدى: بناء حساب التداول الخاص بي بما يصل إلى 25000 دولار أمريكي من خلال إتقان استراتيجية التداول الخاصة بي والصبر والانضباط لمتابعة خطة التداول الخاصة بي في كل مرة أقوم فيها بالتداول.
لتجنب الإفراط في التداول، كن صبورًا وحافظ على انضباطك والتزم بخطتي دائمًا.
• استراتيجية تداول العملات الأجنبية:
هذه هي العملية التي سأستخدمها لفحص الأسواق بحثًا عن إعدادات تداول حركة السعر المحتملة:
1) تحليل ظروف السوق: هل يتجه السوق أم يتماسك؟ – تحتاج أولاً إلى تحديد حالة السوق. أقوم بتعليم المتداولين كيفية تحديد الأسواق الشائعة والمتماسكة في دورة التداول الخاصة بي، ولكن في الأساس تحتاج فقط إلى تحديد الاتجاه العام الذي يتحرك فيه السوق ومحاولة التداول بهذا الاتجاه. نحن نبحث عن قمم أعلى وأدنى مستويات أعلى في الاتجاه الصعودي وأعلى مستوياته وأدنى مستوياته في اتجاه هبوطي، كما أقوم بتدريس كيفية استخدام المتوسطات المتحركة 8 و 21 اليومية لتحديد زخم السوق على المدى القريب. لتوحيد الأسواق، نبحث عن سوق يتم توحيده بين مستوى دعم ومقاومة واضح. لذلك، في خطة التداول الخاصة بك قد يكون لديك صورة مثل هذه أو ما شابه ذلك لتذكيرك بما يجب أن تبحث عنه بشكل عام:
2) تحديد مستويات الدعم والمقاومة الأساسية اليومية ورسمها على الرسوم البيانية: – بعد أن تحدد ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا أو تعزيزًا جانبيًا، تحتاج إلى رسم مستويات الدعم والمقاومة الأساسية على الرسم البياني. ستكون هذه هي مناطق القيمة المتقاربة التي تراقبها لتتشكل استراتيجيات حركة السعر بالقرب من التداول مرة أخرى في اتجاه زخم السوق المهيمن، أو في حالة السوق الموحدة، نحو الحدود المقابلة للنطاق.
3) ابحث عن إشارات حركة السعر التي تشكلت عند مستويات متقاربة في السوق، وتأكد من تداول الإعدادات الواضحة والمتماسكة فقط: – عليك أن تعرف بالضبط ما هي استراتيجيات حركة السعر التي تبحث عنها قبل إنشاء خطة التداول الخاصة بك. أدناه نرى مثالا على استراتيجية شريط الدبوس الهبوطي في سوق تتجه نحو الانخفاض. يجب أن يكون لديك صور لأمثلة “مثالية” لكل إعداد تداول تخطط للتداول فيه ضمن خطة التداول الخاصة بك، وهذا سيساعدك على تذكيرك بالشكل الذي يجب أن تبدو عليه الإعدادات ذات الاحتمالية العالية.
• إدارة الأموال:
4) ما هو موضع الإيقاف الأكثر منطقية في إعداد التداول؟ ما هو المبلغ بالدولار الذي أوافق بنسبة 100٪ على احتمال خسارته في هذا الإعداد التجاري؟ – تذكر أننا نريد دائمًا حساب المخاطر على أساس الدولار، وليس النقاط أو النسب المئوية، لقراءة المزيد عن هذه النقطة، راجع مقالتي حول قياس مكافأة المخاطر بالدولار.
5) ما هي استراتيجية الخروج الأكثر منطقية أو وضع المكافأة في إعداد التداول هذا؟ هل يمكن تحقيق مكافأة المخاطرة بنسبة 1:2 أو أكثر منطقيًا في ضوء ظروف السوق الحالية ومستويات الدعم والمقاومة الأساسية القريبة؟
• اعتبارات أخرى:
6) ما هو زوج العملات الذي أفكر في التداول به؟ هل هو زوج رئيسي: EURUSD، GBPUSD، AUDUSD، USDJPY، EUJPY، GBPJPY، USDCAD، USDCHF، NZDUSD؟ (راجع هذه المقالة للتعرف على أفضل أزواج العملات الأجنبية للتداول)
7) ما هي جلسة التداول التي تم خلالها إجراء هذا الإعداد؟ هل تشكلت خلال جلسات التداول الأوروبية أو نيويورك والتي تعتبر الأكثر أهمية، أم أنها تشكلت خلال الجلسة الآسيوية الأكثر هدوءاً (راجع هذه المقالة للتعرف على أفضل الأوقات لتداول الفوركس)
8) هل قمت بفحص تعليقات السوق اليومية لأعضاء نيال لمعرفة ما إذا كنت أقوم بتحليل الأسواق بما يتماشى مع ما يعلمه؟ أيضًا، هل قمت بمراجعة الأخبار الاقتصادية الهامة القادمة لنيال لمعرفة ما إذا كان هناك إصدار مهم مثل كشوف الرواتب غير الزراعية على وشك الإصدار؟
• تحقق جيدًا من إعدادات التداول:
9) تأكد من تداول الإعدادات الواضحة فقط – “هل تقفز هذه الصفقة من الرسم البياني وتخبرني بشكل أساسي بأنني غبي إذا لم أتداول بها، أم أنه كان علي أن أفكر في الأمر لمدة ساعة وأبرر الإعداد من خلال قراءة 20 مدونة مختلفة للفوركس؟” – اسأل نفسك هذا السؤال أو سؤالاً مشابهاً قبل أن تضغط على زر الشراء أو البيع
خاتمة:
أتمنى أن يكون لديك الآن فكرة أفضل عن كيفية إنشاء خطة تداول فوركس خاصة بك، وكيف يمكن هيكلتها وأنواع المكونات التي يجب أن تحتوي عليها. ليس هناك الكثير مما يمكنني قوله لتعزيز فكرة أن إنشاء واستخدام خطة التداول الخاصة بك سيسمح لك بتحقيق أهدافك في السوق بشكل أسرع بكثير مما لو لم يكن لديك واحدة. عليك أن تصدقني في هذا الأمر وتتوقف عن التداول بدون خطة تداول. لن تبدأ أو تدير أي عمل تجاري آخر دون وجود خطة عمل مناسبة، فلماذا تعتقد أنه يمكنك التداول بنجاح دون خطة عمل تجارية مناسبة؟
بمجرد وضع خطة التداول الخاصة بك، يجب عليك التأكد من أنك تستخدمها فعليًا ومتابعتها في كل مرة تتفاعل فيها مع السوق، فهذا سيعمل على تعزيز عادات التداول الإيجابية مثل الصبر والانضباط، وهذه العادات هي التي ستكسبك المال على المدى الطويل. إذا لم تكن قد أتقنت بعد استراتيجية تداول فعالة مثل حركة السعر لصياغة خطة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك منها، فيجب عليك الاطلاع على دورة تداول العملات الأجنبية الخاصة بحركة السعر ومجتمع الأعضاء.
