هل شعرت يومًا أن السوق يحاول “خداعك”؟ هل يبدو أحيانًا أنه يعرف ما ستفعله قبل أن تفعله، كما لو أنه ينتظر مواجهة خطوتك التالية؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك. لقد مر معظم المتداولين بهذا الأمر في مرحلة ما من حياتهم المهنية، وربما تواجه أنت صعوبة في التعامل معه الآن.
في درس اليوم، سأناقش ما يسمى بتحيز الحداثة أو تأثير الحداثة، وكيف يمكن أن يؤثر سلبًا على تداولك ويجعل الأمر يبدو وكأن السوق يحاول خداعك عمدًا. سنناقش بعد ذلك العديد من الحلول الممكنة لمساعدتك على تجنب تحيز الحداثة والعواقب المدمرة التي يمكن أن تحدثها على حساب التداول الخاص بك.
هل تفقد “الغابة” في “الأشجار”؟
في علم النفس، تأثير الحداثة هو ظاهرة أنه عندما يُطلب من الأشخاص أن يتذكروا العناصر الموجودة في القائمة بأي ترتيب، فمن المرجح أن يتم تذكر العناصر التي تأتي في نهاية القائمة أكثر من غيرها.
في التداول، يحدث انحياز/تأثير الحداثة عندما يركز المتداول بشدة على أحدث قراراته/تداولاته ويفقد منظوره للصورة الأكبر. بمعنى آخر، عندما يكون لدى المتداول تحيز للحداثة، فلن يتمكن من رؤية الغابة من الأشجار، إذا جاز التعبير.
في كتابه “أموالك وبريانك”، يوضح جيسون زفايج: “إن الميل البشري هو تقدير الاحتمالات ليس على أساس الخبرة الطويلة الأجل بل على أساس حفنة من أحدث النتائج”.
كم عدد المرات التي واجهت فيها موقفًا خرجت فيه من التداول مع ربح مباع بنسبة 1: 2 من المخاطرة إلى الربح، فقط لرؤية السوق يستمر في صالحك بمقدار 2 أو 3 أضعاف المخاطر الخاصة بك، بدون وجودك على متن الطائرة؟ عندما يحدث هذا، فمن الطبيعي أن تدون ذلك في ذهنك وتفكر في نفسك، “في المرة القادمة سأحتفظ بالصفقة بدلاً من المخاطرة بنسبة 1:2: المكافأة”، ومن ثم ما يحدث حتمًا هو عدم تشغيل الصفقات القليلة التالية، وبدلاً من ذلك تنعكس بعد الوصول إلى ما كان يمكن أن يكون مخاطرة بنسبة 1:2: المكافأة. ولكن، نظرًا لأنه كان لديك انحياز للحداثة، فقد اخترت أن تعتمد على ما ستفعله في تداولاتك التالية مما حدث في أحدث التداولات، وبدلاً من تحقيق مكافأة مخاطرة بنسبة 1:2، فقد خسرت أموالًا بالفعل لأنك كنت ملتزمًا بشكل مفرط بالحفاظ على التداول.
على العكس من ذلك، ربما كنت قد شاركت أيضًا في صفقات كنت تخطط للاحتفاظ بها لفترة من الوقت، فقط لرؤيتها تنعكس بعد تحقيق مكافأة مخاطرة بنسبة 1:2 أو 1:3. ونتيجة لذلك، فإنك تخطط للخروج من الصفقة التالية أو التداولات بنسبة 1:2 أو 1:3، وتفعل ذلك، ومن ثم تستمر الصفقة في الارتفاع لصالحك بدون وجودك على متن الطائرة.
مثل هذه المواقف يمكن أن تجعلك تشعر بالجنون بعد فترة من الوقت، وهي نتيجة مباشرة للتركيز أكثر من اللازم على أحدث تداولاتك، أو وجود “تحيز للحداثة”.
عليك أن تفهم أن كونك متداولًا ناجحًا يتطلب اتخاذ قرارات موضوعية وانضباطًا للالتزام بإستراتيجية التداول وخطة التداول الخاصة بك. إذا بدأت في بناء كل قرار تجاري على ما حدث في آخر تداولاتك أو صفقاتك القليلة الأخيرة، فستشعر بأن السوق “يخدعك” لأنك تعمل بشكل أساسي بناءً على المشاعر والعواطف، بدلاً من اتخاذ القرارات المنطقية والموضوعية/الاستراتيجيّة. عندما تتداول مع بعض التوقعات بناءً على نتائج تداولك الأخيرة، فإنك تهيئ نفسك لتشعر وكأن السوق قد “خدعك” لأنه على الأرجح لن يفعل ما تتوقعه أو تريده. حتى لو كان يفعل ما تتوقعه، فإن اتخاذ قرارات التداول بناءً على نتائج تداولاتك الأخيرة هو في الأساس سلوك تداول قائم على العاطفة وعادة سيئة للغاية، وسوف يؤدي في النهاية إلى خسارة الكثير من المال.
فخ التعلم بعد فوات الأوان
من المهم أن تضع في اعتبارك أن نتائج التجارة يتم قياسها على عينة كبيرة من الصفقات، وليس فقط الصفقات القليلة الأخيرة. أنت بحاجة إلى قياس نتائج التداول على مدى فترة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة واحدة للحصول على فكرة جيدة عن عاداتك التجارية ومستوى مهاراتك. مثلما يعد الاهتمام كثيرًا بالرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية المنخفضة أمرًا خطيرًا ومضللًا للغاية عند اتخاذ قرارات التداول، كذلك فإن الاهتمام كثيرًا بعينة صغيرة جدًا من نتائج التداول الخاصة بك.
من الأسهل التركيز على ما حدث مؤخرًا بدلاً من التفكير في الصورة الأكبر والالتزام بخطة التداول الخاصة بك. ربما يكون جزءًا من طبيعتنا البشرية هو الرغبة في الاعتقاد بأن ما حدث مؤخرًا سوف يستمر في الحدوث، ولكن في التداول، فإن هذا ببساطة ليس صحيحًا في معظم الأوقات، وكما ناقشنا، يمكن أن يوقعك في بعض المشاكل الخطيرة.
كيف تبقي عينك على الصورة الأكبر
من أجل تجنب الوقوع في تحيز الحداثة، من المهم أن تستمر في التركيز على “الغابة” بدلاً من “الأشجار”، وبعبارة أخرى، استمر في التركيز على الصورة الأكبر. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار ونصائح لمساعدتك على تجنب التعرض لتحيز الحداثة…
- تذكر أن أي ميزة/استراتيجية تداول سيكون لها توزيع عشوائي للفائزين والخاسرين. وهذا يعني بشكل أساسي أنه حتى لو كنت تربح بشكل عام، على سبيل المثال بنسبة 55٪ من الوقت، فلا يزال بإمكانك عدم معرفة ما إذا كانت أي صفقة معينة ستكون رابحة أم خاسرة، حيث يتم توزيعها بشكل عشوائي. لذلك، من المفترض أن تساعدك هذه الحقيقة على معرفة السبب في أن استناد خطة العمل الخاصة بصفقتك القادمة على أحدث تداولاتك، هو ببساطة أمر غير منطقي ويؤدي إلى نتائج عكسية، أو بعبارة أخرى، لا معنى له.
- ركز على كل صفقة كما لو أنها غير مرتبطة تمامًا بتداولاتك السابقة، لأنها كذلك. فقط لأن السوق حقق 400 نقطة لصالحك في تداولك الأخير لا يعني أنه سيفعل ذلك مرة أخرى، في الواقع، إذا حدث أي شيء، فمن المحتمل أن يكون أقل احتمالًا للقيام بذلك مرة أخرى إذا فعل ذلك للتو. تم تصميم السوق بشكل أساسي لخداعك، وإذا لم تكن واعيًا دائمًا بما تفكر فيه وتفعله في كل دقيقة في السوق، فسوف يتم خداعك من خلال تحيز الحداثة.
- قد تحتاج ببساطة إلى أخذ بعض الوقت من الراحة بعد الخروج من إحدى الصفقات، سواء كانت صفقة رابحة أو خاسرة. خذ يومًا أو يومين على الأقل بعيدًا عن الأسواق لتستجمع قواك وتترك عواطفك تهدأ قليلًا. عندما تعود، راجع خطة التداول الخاصة بك قبل أن تنظر إلى الرسوم البيانية مرة أخرى وتذكر الصورة الأكبر.
- يعد الاحتفاظ بسجل أو مجلة تداول لأدائك على المدى الطويل طريقة رائعة للحفاظ على الصورة الأكبر في الاعتبار. سيساعدك تسجيل الأداء العام/طويل المدى لتداولك على الحصول على توقعات التداول المناسبة التي تحتاجها من أجل اتخاذ قراراتك بناءً على الحقائق بدلاً من التأثر بشكل مفرط بالتداولات أو العوائد الأخيرة.
- هناك طريقة أخرى للتغلب على انحياز الحداثة وهي الالتزام بمعايير وأهداف اختيار التجارة الخاصة بك، وهذا سيعمل على غرس التداول المنضبط فيك بدلاً من التداول القائم على العاطفة. من المفيد أن تتمكن من التوصل إلى قائمة مرجعية بسيطة لجميع المعايير التي تبحث عنها في إشارة تداول حركة السعر عالية الجودة. سيؤدي هذا إلى تقليل احتمالية أن تبني قرارك التجاري التالي على الثقة المفرطة من الفائز الأخير أو التردد من الانخفاض الأخير، وسيجعلك أكثر تركيزًا على الالتزام بخطة التداول الخاصة بك.
- الطريقة الأخيرة لمحاربة تحيز الحداثة هي أن تعرف نفسك وأن تكون واعيًا بذاتك في جميع الأوقات أثناء التداول أو تحليل السوق. يمكنك التفكير في التداول باعتباره “اللعبة” الذهنية الأكثر كثافة التي ستلعبها على الإطلاق، والفوز باللعبة يتطلب إحساسًا قويًا بالذات والوعي الذاتي. من السهل جدًا أن تنشغل بالتحيز تجاه الحداثة كمتداول، ولا تدرك حتى أنك تمتلكه. أنت بحاجة إلى مراقبة عقليتك التجارية وأفعالك باستمرار والتأكد من أنك تتصرف وفقًا للمنطق والموضوعية، وليس العاطفة. يمكنك مساعدة نفسك على القيام بذلك عن طريق الاحتفاظ بمجلة التداول والالتزام بخطة التداول الخاصة بك كما ناقشنا أعلاه.
خاتمة
جميع أخطاء التداول هي نتيجة التصرف بناءً على العاطفة بدلاً من اتخاذ القرار المنطقي المبني على الحقيقة والموضوعية. ولا يختلف تحيز الحداثة؛ أنت تسمح لنتائج التداول الأخيرة الخاصة بك بالتأثير على عملية اتخاذ القرار الخاصة بك بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى المشاعر التي تشعر بها بعد تلك التداولات. سأعترف أنه من السهل نسبيًا تشخيص هذه المشكلات، ولكن من الصعب جدًا التعرف عليها في “الوقت الفعلي” ومنع نفسك من ارتكابها.
يتطلب الأمر جهدًا، ولكن يمكنك التغلب على انحياز الحداثة وأخطاء التداول الأخرى إذا ركزت بشكل كافٍ وتداولت بانضباط. هذا يعني أنه يتعين عليك بذل جهد واعي للتغلب عليها، لأنه إذا تُرِكنا لميولنا الطبيعية، فنحن البشر ببساطة لسنا مهيئين للتداول بشكل صحيح. إن اتباع النصائح التي ناقشتها في درس اليوم سيساعدك بالتأكيد على التركيز على الصورة الأكبر في تداولك ويساعدك على التخلص من الميل إلى السماح لنتائج التداول الأخيرة بالتأثير بشكل مفرط على قرار التداول التالي.
